January 17
Il compito principale di un sistema di relazioni con i clienti manager (CRM) è quello di sostenere il processo di vendita e ridurre le strozzature utilizzando l'automazione dei flussi di lavoro e chiaramente definiti. Il sistema CRM memorizza tutti i dati relativi ai clienti e transazioni, e permette di queste informazioni da comunicare facilmente e in modo efficiente.
Dal momento che tutti i dati dei clienti, tra cui numeri di telefono e indirizzi e-mail saranno conservati all'interno del CRM, la sicurezza è di primaria importanza. Questo problema assume maggiore importanza se la società decide di scegliere un modello on-demand di hosting piuttosto che avere il CRM hosted on premise. Questo solleva questioni di chi possiede i dati: l'azienda o il fornitore di hosting? Così, una politica di sicurezza chiaro deve essere in atto prima dell'installazione CRM al fine di garantire che non vi siano buchi di sicurezza. (Vedi riferimento 2)
Il CRM deve essere in grado di visualizzare in modo chiaro tutte le informazioni sui clienti per l'agente di vendita. Le informazioni devono anche essere consultate. Questo include e-mail, telefono, indirizzo e informazioni. In generale, un CRM offre funzionalità aggiuntive, tra la gestione delle campagne e reporting cruscotto. (Vedi riferimento 3)
Il segno distintivo di qualsiasi CRM moderna è la capacità di automatizzare funzioni di vendita e di marketing. Qualsiasi attività di business ripetitivo, tra cui immissione manuale dei dati di informazioni sui clienti, concettualmente, potrebbe essere eliminato utilizzando oggetti come moduli web online o strumenti di indagine del cliente. Altri esempi includono popolano automaticamente modelli di contratto di vendita con acquirente e il venditore le informazioni.
Attraverso l'uso di costruttori del flusso di lavoro e trigger automatici, strumenti di marketing-automazione non solo offrono la funzionalità di marketing convenzionale, ma anche migliorare la capacità dell'utente di operare in un ambiente più dinamico, in base al CRM destinazione. (Vedi riferimento 4)
Una caratteristica fondamentale di un CRM è la possibilità di tenere traccia degli eventi, attività, incontri e altre attività legate a un record cliente. Essi non possono essere sexy, ma sono necessarie, mantenendo l'agente si è concentrato mentre si muove il cliente attraverso le fasi di vendita CRM. In genere, le registrazioni delle attività comprendono settori quali tipo, priorità, stato, data di scadenza, i partecipanti, parametri di notifica, e puntatori a persone o entità a cui si riferiscono, secondo il CIO. (Vedi riferimento 5)
Se l'obiettivo primario di un CRM è quello di facilitare il processo di vendita, quindi l'oleodotto "Opportunity" è la manifestazione fisica di questo obiettivo. Simile, per un "affare", la possibilità di schermo memorizza tutte le informazioni relative al contratto di vendita tra cui compratore e venditore dettagli. L'agente utilizza la possibilità di tenere traccia delle fasi relative a ciascun affare, tra cui "Venduto". (Vedere Resource 1) Durante ogni fase, le attività e le attività sono registrati e documenti inviati al cliente. manager di primo livello baseranno maggior parte del loro relazioni sulle fasi associate alla possibilità. (Vedi Resource 2)