Outlook Business Contact Manager può essere integrato in Microsoft Outlook come consulente alla clientela (CRM). Utilizzando il Gestore di Outlook Business Contact, è possibile gestire i clienti business e le prospettive. Il manager di Outlook Business Contact ha anche sezioni in cui è possibile gestire progetti, creare strategie di marketing e generare lead di vendita.

istruzione

1 Aprire Gestione di Outlook Business Contact. Verrà visualizzata la plancia che è rotto in quattro schede predefinite: la casa, marketing, vendite e progetti. Queste schede predefinite possono essere modificate per le vostre esigenze utilizzando il pulsante "Aggiungi o rimuovere i contenuti". Personalizzare queste schede in base alle proprie esigenze, come si utilizza il Gestore di Outlook Business Contact.

2 Utilizzare la barra dei menu di Outlook per aprire Gestione di Outlook Business Contact. Fare clic sulla voce di menu "Business Contact Manager". Questo menu a discesa consente di accedere alle funzioni del Gestore Outlook Business Contact. È possibile visualizzare rapidamente gli account, opportunità, contatti di lavoro, progetti, attività, campagne di marketing e la storia della comunicazione. Inoltre, questo menu contiene i seguenti strumenti per aiutare la vostra gestione del cliente: reportistica, e-mail di collegamento, moduli personalizzati e strumenti di database.

3 Aggiungere account in Outlook Business Contact Manager facendo clic sull'icona "Account" nel riquadro di spostamento. Selezionare "Nuovo" sulla barra dei menu. I tuoi account sono dove gestire le diverse aziende e clienti che avete rapporti con.

4 Creare contatti commerciali cliccando sull'icona "Business contatti" nel riquadro di spostamento. Selezionare "Nuovo" sulla barra dei menu. I contatti commerciali sono molto simili ai contatti di Outlook con l'eccezione funzionalità. Si hanno più opzioni con le prospettive di business contatti. La funzionalità nella Gestione di Outlook Business Contact è orientata verso la gestione del rapporto con il cliente e non solo mantenere informazioni sul client.

5 Calcolare la possibilità di vendere un prodotto o un servizio ad un cliente o prospettiva utilizzando il pulsante "Opportunità" nel riquadro di spostamento. È possibile elencare i vostri prodotti e servizi in questo settore con preventivi e ordini di vendita. Queste informazioni possono essere importati direttamente in Outlook Manager Business Contact.