Quicken è un programma software per la gestione finanziaria offerto da Intuit che aiuta sia gli individui e le aziende a tracciare le finanze. Uno dei componenti chiave per padroneggiare Quicken è quello di imparare il corretto uso di categorie e tag. Una categoria in Quicken si riferisce ad una "etichetta" per un particolare insieme di spese, mentre un tag funziona più come una parola chiave per descrivere un particolare spesa all'interno di una categoria, o in più categorie. Lo scopo di categorie e tag è quello di aiutare a monitorare con precisione il reddito e le spese, mentre ti fornisce metodi affidabili per prendere decisioni informate per massimizzare il reddito e controllare le vostre spese.

istruzione

1 Creare categorie per etichettare le vostre spese o classi di reddito principale, ad esempio "spese di casa" o "redditi da capitale". Lo scopo di una categoria è quello di definire una vasta base di reddito o spese. Si può creare una nuova categoria oppure selezionare categorie predefinite in Quicken. Per creare una nuova categoria, fare clic su una transazione in Quicken, utilizzare il tasto TAB per raggiungere il campo di categoria, e apparirà la selezione di categoria. Fare clic sulla categoria che si desidera o digitare il nome di una nuova categoria non pre-definito nella casella di testo sotto la categoria selettore. Utilizzare il menu a tendina e selezionare "Categoria" come "Tipo categoria." La nuova categoria si aggiunge al sistema quando si utilizza il tasto Tab per passare dal campo categoria.

2 Utilizzare sottocategorie per organizzare al meglio e tenere un registro dettagliato delle transazioni per le future relazioni. Ad esempio, se si dispone di una categoria animali da compagnia, si desidera tenere traccia una varietà di categorie come il cibo, bollette veterinario, e governare. Questo vi aiuterà a ottenere una migliore prospettiva di come si stanno spendendo soldi e spettacolo possibilità di tagliare le spese dove necessario. Per scegliere o creare una sottocategoria, si esegue questa operazione utilizzando le stesse opzioni per creare una categoria; Tuttavia, quando si seleziona o si crea una nuova categoria, verrà di nuovo visualizzato un menu per la discesa "Tipo categoria." Utilizzare il menu a tendina e selezionare "Sotto" questa volta per definire come tale, piuttosto che selezionare "Categoria".

3 Creare tag per definire le spese specifiche in più categorie. Ad esempio, è possibile creare un tag chiamato "L'educazione di Janet." Si può quindi applicare questo tag varie spese relative alla formazione di Janet in più categorie, come la casa, spese auto, e prelievi di investimento. Si può anche assegnare il tag alle spese in sottocategorie. Questo vi permetterà di eseguire report specifici per scoprire i costi complessivi per l'istruzione di Janet. Per creare un tag, utilizzare l'allora opzione "Window" "Tag". Clicca su "Modifica" e selezionare "Aggiungi". Digitare il nome del tag e fare clic su "Salva" seguito da "OK."