Come configurare Microsoft CRM

June 12

Come configurare Microsoft CRM


software Microsoft Dynamics CRM è un programma di customer relationship management che copre le vendite, il servizio e le aree di marketing all'interno del vostro business. Configurazione di CRM si basa sulle esigenze della vostra azienda o la società, così come componenti di servizio all'interno di ciascuna delle tre aree evidenziate.

istruzione

Configurazione di sistema

1 Configurare le unità di business. Clicca su "Impostazioni", quindi "Impostazioni Business Unit", quindi "Business Unit" di farlo. L'altra configurazione del sistema richiesto è l'aggiunta di utenti, che può essere fatto cliccando su "Impostazioni", quindi "Impostazioni Business Unit", quindi "Utenti".

2 Impostare le azioni di CRM cinque "raccomandati". Questi includono la configurazione territorio ( "Impostazioni> Territori di vendita"), configurazione di squadra ( "Impostazioni> Impostazioni Business Unit> Squadre"), la configurazione del display formato del nome ( "Impostazioni> Impostazioni organizzazione> Impostazioni di sistema> scheda Generale> Nome campo Formato"), data e la configurazione di visualizzazione del tempo ( "Impostazioni> Impostazioni organizzazione> Impostazioni di sistema> scheda data") e impostando la numerazione automatica ( "Impostazioni> Impostazioni> Organizzazione di numerazione automatica").

3 Impostare le due restanti opzioni, che comprendono la personalizzazione ruoli di protezione ( "Impostazioni> Impostazioni Business Unit> ruoli di sicurezza") e la personalizzazione di entità e la vista ( "Impostazioni", quindi in Impostazioni, cliccare su "personalizzazione").

Configurazione vendite

4 Imposta il tuo anno fiscale, che è richiesto per quote di vendita ( "Impostazioni> Impostazioni> Impostazioni organizzazione dell'anno fiscale"). Una volta impostato il vostro anno fiscale, che non può essere modificato, in modo da assicurarsi che il proprio anno è corretto.

5 Impostare i flussi di lavoro, che sono necessari per i processi di vendita (cliccare su "Start," Tutti i programmi ", scegliere" Microsoft CRM "e poi cliccare su" Workflow Manager ").

6 Impostare le listini, che è richiesto per le citazioni, ordini o registri fattura ( "Impostazioni> Catalogo prodotti").

7 Configurare il documentazione di vendita, che è opzionale per la configurazione di vendita ( "Marketing> Le vendite letteratura").

Configurazione del servizio

8 Impostare i soggetti, che è un requisito per i casi, articoli e documentazione di vendita ( "Impostazioni> soggetti"). L'unica altra configurazione richiesta per il servizio è la creazione di servizi, un requisito per la programmazione di servizio ( "Impostazioni> Servizi").

9 Impostare modelli per i contratti, e-mail e articoli ( "Impostazioni> Modelli"). L'altra configurazione consigliata è la creazione di code ( "Impostazioni> Impostazioni> Business Unit Code").

10 Configurare i siti ( "Impostazioni> Siti"), che è opzionale, secondo Microsoft.

Configurazione Marketing

11 Configurare le liste di mercato ( "Marketing> Liste di marketing"), che è richiesto per le campagne.

12 Contatti Aiuto Microsoft CRM se è necessario configurare ulteriormente le aree nell'ambito del marketing.

13 Creazione di flussi di lavoro e processi di vendita attraverso l'opzione Guida Workflow Manager, che è disponibile nella sezione "Help" nel CRM.


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