Come importare a QuickBooks

March 29

Come importare a QuickBooks


QuickBooks è un software finanziario che è ampiamente usato in ambienti di ufficio per tenere traccia delle informazioni come buste paga dei dipendenti, l'inventario di business, i pagamenti dei fornitori e conti dei clienti. Se si dispone di dati in un altro foglio di calcolo o un programma finanziario, come Microsoft Excel o Peachtree, che si desidera aggiungere al file QuickBooks, la funzione di importazione built-in in QuickBooks rende più semplice per farlo.

istruzione

1 Creare file per ogni categoria di dati che si desidera tirare in QuickBooks, come ad esempio fornitori, clienti o conti. Queste categorie devono essere in file separati in modo per loro di essere importati correttamente in QuickBooks. QuickBooks specifica le intestazioni e tipi di dati necessari per quei campi di importare correttamente sul sito web del prodotto.

2 Salvare i file di dati preparati in un formato di file che QuickBooks in grado di riconoscere. valori separati da virgole, o CSV, è un formato di file che QuickBooks in grado di riconoscere e che è disponibile in molti programmi di fogli di calcolo e di contabilità. Per salvare i file di dati originali in formato CSV, andare al menu "File" nel programma e selezionare l'opzione "Esporta" (o "Salva come" l'opzione, a seconda di quale programma ci si trova), selezionare l'opzione ".csv" come il "Salva con nome" o "Esporta come" formato e salvare il file sul computer.

3 Fare una copia dei tuoi QuickBooks file se si dispone già di dati inseriti nel file. Non appena si importano nuovi dati, QuickBooks integra automaticamente in altri dati memorizzati e l'importazione non può essere annullata. Con la creazione di un file di backup, si dispone di una copia del file originale QuickBooks a portata di mano nel caso in cui ha bisogno di essere restaurato. La copia dei file QuickBooks può essere effettuato con o salvare il file su un dispositivo esterno, come ad esempio un salto di unità o disco rigido esterno, o semplicemente andando al "Salva con nome" opzione in "File" e salvare il file con un nome diverso sul disco rigido.

4 Aprire la funzione "Import / Export" in QuickBooks. "Import / Export" si trova nel menu "File". Quando si apre la finestra, scegliere "Importa".

5 Carica ogni file CSV nella procedura guidata di importazione e premere il pulsante "Importa" nella schermata finale della procedura guidata "Importa dati". QuickBooks importerà i dati dal file CSV nel foglio di calcolo QuickBooks.