business manager utilizzano il software per la gestione delle relazioni con i clienti, o CRM, per gestire i team di vendita e altri aspetti delle relazioni con i clienti. Il modulo Caso in SugarCRM si occupa di problemi di supporto. Ad esempio, una società di software che fornisce supporto tecnico può utilizzare il modulo di caso per assegnare casi di supporto. Quando si crea un nuovo caso, l'invio di una e-mail al team di supporto consente al personale di rimanere informati e iniziare, senza la necessità di interazione faccia-a-faccia. Dopo aver impostato le notifiche e-mail, è possibile inviare automaticamente un'e-mail al team di supporto per ogni nuovo caso.

istruzione

1 Accedere al software SugarCRM come amministratore di sistema. Se avete appena scaricato SugarCRM per la prima volta, la procedura guidata di amministrazione consente di creare un account come amministratore di sistema.

2 Clicca sul link "Admin" per aprire la pagina di amministrazione, quindi fare clic su "Impostazioni e-mail" nella sezione E-mail.

3 Attivare l'opzione "Assegnazione Notifiche" nella sezione Opzioni e-mail. Questo rende SugarCRM inviare automaticamente una e-mail al momento di assegnazione record alla persona che viene assegnato. È necessario attivare questa funzione per inviare automaticamente una e-mail quando si apre un nuovo caso.

4 Fare clic sulla scheda "Cases" dopo l'accesso in SugarCRM, quindi selezionare "Create Caso" nel menu a discesa Azioni. È inoltre possibile fare clic sull'icona "Crea" per iniziare un nuovo caso.

5 Compila il modulo per il caso. Esempi di campi di questo modulo comprendono una descrizione del problema, livello di priorità tecnico e di stato.

6 Selezionare una squadra nella sezione Altri. È anche possibile scegliere "Select" e assegnare una o più squadre secondarie dalla lista delle squadre. In alternativa, fai clic su "Aggiungi" e digitare il nome della squadra.

7 Inserire il nome del dipendente al quale si desidera assegnare il nuovo caso del "assegnato a" campo. Questa persona diventa il proprietario caso. Tu sei il proprietario caso di default se non si seleziona un altro dipendente. In alternativa, fai clic su "Seleziona" per trovare un utente nella lista dei dipendenti. Il proprietario caso riceve automaticamente l'e-mail non appena terminata la configurazione del nuovo caso. Tuttavia, il proprietario caso deve essere anche un membro del team assegnati a ricevere l'e-mail.

8 Fare clic sul pulsante "Salva" per aprire il caso e inviare l'e-mail al proprietario caso automaticamente.

Consigli e avvertenze

• SugarCRM ha team privati, globali e regolari. Dato che ogni utente ha il suo team privato, si può semplicemente selezionare l'utente che si desidera assegnare il caso, se non è stato impostato team di supporto specifici. Tutti i membri appartengono al gruppo globale. Per aggiungere una squadra regolare, accedere alla scheda Utenti nella pagina Amministrazione, quindi la scheda squadre nella zona Management Team, e fare clic su "Crea Squadra" nelle azioni discesa per rendere la nuova squadra.
• SugarCRM ha un certo numero di diverse edizioni. La società aggiorna anche il software ad una nuova versione di volta in volta. Potete vedere alcune differenze nelle fasi di navigazione del software che si sta utilizzando. Consultare la Guida alle applicazioni per la versione specifica e l'edizione in caso di problemi durante l'installazione notifiche e-mail o casi. La pagina di "Sugar Documentazione" riportati collegamenti a manuali di applicazione per le varie edizioni di SugarCRM.