Come fare un gruppo di clienti inattivi Tutto insieme in QuickBooks

March 7

Come azienda cresce e si sviluppa, è inevitabile che alcuni clienti rimarranno, alcuni andranno, e alcuni andare e venire come le proprie esigenze lo richiedano. Mentre è importante per un business di non eliminare clienti inattivi da un database clienti, è anche importante mantenere e aggiornare un elenco di clienti per mantenerle aggiornate. Per aiutare in questo compito, si ha la possibilità di fare un gruppo di clienti inattivi tutto in una volta in QuickBooks.

istruzione

1 Sceglie i parametri per la marcatura di un cliente come inattivo. Ad esempio, si potrebbe decidere che ogni cliente che non ha fatto un acquisto negli ultimi sei mesi o ogni cliente con un saldo versato dovrebbe essere inattivo.

2 Accedere al "Customer Center" nel menu principale QuickBooks e fare clic sulla scheda "Clienti & Jobs" sul lato sinistro dello schermo.

3 Fare clic su "Visualizza" menu a tendina e selezionare "Filtro personalizzato" per aprire la finestra di dialogo Filtro personalizzato. Quindi selezionare "clienti attivi" dal "Visualizza" menu a discesa.

4 Fare clic sull'icona a forma di diamante accanto al campo "Nome" nella lista dei clienti, selezionare "Personalizza colonne" e scorrere l'elenco di opzioni standard. Se una di queste opzioni corrispondono al parametro scelto, selezionarlo e fare clic su "Aggiungi" per visualizzare la lista dei clienti di utilizzare questo parametro con il nome del cliente. Se il parametro scelto non è in questa lista, fare clic sull'icona lente di ingrandimento accanto alla casella di testo "Trova" e digitare il parametro nella finestra di dialogo Filtro personalizzato. Ad esempio, se il parametro è un saldo pari a zero, tipo "Balance = 0.00." Fai clic su "Go" per visualizzare l'elenco dei clienti secondo il vostro parametro personalizzato. A questo punto, la vostra lista di clienti visualizzerà tutti i clienti attivi che corrispondono al parametro selezionato per la marcatura di un cliente inattivo.

5 Fare clic con ciascun cliente nella lista clienti e selezionare "Crea cliente: lavoro inattivo."