March 7
Come azienda cresce e si sviluppa, è inevitabile che alcuni clienti rimarranno, alcuni andranno, e alcuni andare e venire come le proprie esigenze lo richiedano. Mentre è importante per un business di non eliminare clienti inattivi da un database clienti, è anche importante mantenere e aggiornare un elenco di clienti per mantenerle aggiornate. Per aiutare in questo compito, si ha la possibilità di fare un gruppo di clienti inattivi tutto in una volta in QuickBooks.
1 Sceglie i parametri per la marcatura di un cliente come inattivo. Ad esempio, si potrebbe decidere che ogni cliente che non ha fatto un acquisto negli ultimi sei mesi o ogni cliente con un saldo versato dovrebbe essere inattivo.
2 Accedere al "Customer Center" nel menu principale QuickBooks e fare clic sulla scheda "Clienti & Jobs" sul lato sinistro dello schermo.
3 Fare clic su "Visualizza" menu a tendina e selezionare "Filtro personalizzato" per aprire la finestra di dialogo Filtro personalizzato. Quindi selezionare "clienti attivi" dal "Visualizza" menu a discesa.
4 Fare clic sull'icona a forma di diamante accanto al campo "Nome" nella lista dei clienti, selezionare "Personalizza colonne" e scorrere l'elenco di opzioni standard. Se una di queste opzioni corrispondono al parametro scelto, selezionarlo e fare clic su "Aggiungi" per visualizzare la lista dei clienti di utilizzare questo parametro con il nome del cliente. Se il parametro scelto non è in questa lista, fare clic sull'icona lente di ingrandimento accanto alla casella di testo "Trova" e digitare il parametro nella finestra di dialogo Filtro personalizzato. Ad esempio, se il parametro è un saldo pari a zero, tipo "Balance = 0.00." Fai clic su "Go" per visualizzare l'elenco dei clienti secondo il vostro parametro personalizzato. A questo punto, la vostra lista di clienti visualizzerà tutti i clienti attivi che corrispondono al parametro selezionato per la marcatura di un cliente inattivo.
5 Fare clic con ciascun cliente nella lista clienti e selezionare "Crea cliente: lavoro inattivo."