GoldMine è un'applicazione di gestione dei clienti relazioni sviluppato da FrontRange Solutions. Il software fornisce alle aziende con una vasta gestione dei contatti e l'automazione dei processi di vendita e di marketing. GoldMine è anche in grado di attività di monitoraggio, quali incontri, punti di controllo di progetto e scadenze. Anche se il software non ha un'icona specifica per il completamento di molteplici attività, un utente può utilizzare la funzione di aggiornamento automatico per completare contemporaneamente tutte le attività in un tipo e la data intervallo specificato.

istruzione

1 Aprire il software GoldMine.

2 Fai clic su "Visualizza" nella barra dei menu File per visualizzare l'elenco a discesa.

3 Fai clic su "Elenco delle attività."

4 Vai alla scheda "Apri". Questo mostrerà tutte le voci di attività corrente.

5 Tasto destro del mouse nella finestra e fare clic su "Opzioni" nel menu.

6 Selezionare "Auto-Update".

7 Selezionare la casella "Completare Selezionare i tipi di attività solo" se si desidera solo per completare una specifica gamma di attività. Lasciare vuota la casella per completare tutte le voci.

8 Selezionare le caselle per tutti i tipi di attività necessarie.

9 Inserire un intervallo di date per gli elementi completati. Le date sono inserite nel formato MM / DD / YYYY. La data può essere opzionalmente lasciato vuoto se l'intenzione di ricercare tutte le date.

10 Fai clic su "OK" per iniziare il processo di aggiornamento. L'applicazione completerà automaticamente tutte le attività entro i criteri specificati.

Consigli e avvertenze

• Le modifiche apportate dalla funzione di aggiornamento automatico sono permanenti e non possono essere annullate. Assicurarsi che i cambiamenti si stanno facendo siano corrette prima di premere "OK".