Come integrare i file batch in QuickBooks

September 5

Ci sono quattro tipi principali di file che si vorrebbe integrare nel software QuickBooks: cliente, fornitore, prodotto e dei file di transazione. I file dei clienti, dei fornitori e dei prodotti sono tutti integrati nello stesso modo con lievi variazioni in base al tipo di file che si desidera aggiungere: Tutto ciò che serve è il programma di foglio di calcolo di Microsoft Excel in aggiunta al software QuickBooks. Per i file di transazione, è necessario utilizzare una patch software gratuito per integrare le transazioni da un file di società ad un'altra.

istruzione

L'integrazione di cliente, fornitore e del prodotto file in QuickBooks

1 Fare clic sull'icona "Customer Center" nell'icona barra superiore di QuickBooks. (Se si vuole integrare le informazioni del fornitore, seguire queste istruzioni, ma aprire il Venditore centro invece.) Fare clic sul pulsante "Excel", che si trova accanto al pulsante "nuove operazioni" sulla barra in alto della Customer Center.

2 Scegliere l'opzione "Importa da Excel". Quando si apre la finestra, si noti che si ha la possibilità di selezionare il tipo di dati da aggiungere al QuickBooks:. "Clienti", "venditori" o "prodotti che vendo" Se si aggiungono i prodotti, è possibile utilizzare questo metodo per ottenere al foglio di calcolo in formato che verrà utilizzato per integrare i prodotti.

3 Fare clic sull'opzione "I clienti". Dopo l'apertura del foglio di lavoro formattato, notare la posizione di ogni riga e colonna: Sia i clienti e fornitori hanno 16 intestazioni di colonna identici, tra cui "Nome Azienda" e di contatto intestazioni di informazione. Il foglio di calcolo in formato "Prodotto" ha solo cinque colonne. Copiare queste intestazioni per il foglio di calcolo di Excel e organizzare le informazioni sul cliente che si desidera integrare utilizzando questo formato.

4 Inserisci tutte le informazioni che si desidera integrare nel QuickBooks nel foglio di calcolo Excel o riorganizzare da un foglio di calcolo che già esiste. Salva questo foglio di calcolo sul vostro desktop. Fare clic nella prima casella della prima colonna del foglio di calcolo di Excel e trascinare il mouse verso il basso per evidenziare ogni voce. Tenere premuto il tasto "Ctrl" e poi premere il tasto "C" per copiare le celle.

Fare clic nella prima colonna del foglio di calcolo in formato QuickBooks è stato aperto in precedenza, tenere premuto il tasto "Ctrl" e quindi premere il tasto "V" per incollare i dati. Ripetere questo passaggio per ogni colonna. Dopo aver finito, fai clic sul pulsante "Aggiungi dati ora" e QuickBooks aggiungerà i file di dati in batch nel vostro file di società.

L'integrazione di file di transazione

5 Scarica Runtime Engine libero accesso di Microsoft (vedi "Risorse" di seguito).

6 Scarica il Data Transfer Utility di prova gratuita. È necessario scaricare la versione di Utility trasferimento dati che corrisponde alla versione di QuickBooks che si sta utilizzando. In altre parole, se si utilizza la versione 2009 di QuickBooks Pro, è necessario scaricare la versione 2009 della utility Data Transfer.

7 Acquistare la versione completa del programma di utilità di trasferimento dei dati. Dopo la prova gratuita è finita, si sarà in grado di inserire le informazioni di pagamento e indirizzo email. Utilizzare un indirizzo e-mail di lavoro, perché il numero di registrazione verrà inviato all'indirizzo fornito.

8 Installare il programma di utilità di trasferimento dei dati. appariranno sette caselle. Il primo è per la "Società Source"; questa è la società da cui i dati vengono trasferiti. La seconda casella è la "Destination Società"; questo è il file in cui i dati vengono trasferiti. Il resto delle caselle richiesta le posizioni dei file che si desidera integrare. La quarta casella nella finestra ti dà la possibilità di trasferire solo le fatture, solo ricevute di vendita o altre operazioni. L'ultima casella offre la possibilità di integrare solo quelle operazioni che rientrano in un determinato intervallo di date. Fare clic sul pulsante "OK" e questa informazione sarà integrato nel QuickBooks.


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