Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook consente di accedere ai dati CRM tramite Outlook. Ciò è reso possibile mediante l'installazione di un client Dynamics CRM per Microsoft Outlook. La versione di CRM Outlook è un integratore per Dynamics CRM ed è anche una caratteristica utile di Dynamics CRM. I requisiti minimi di installazione per Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook sono CPU Intel Pentium III, 1 GB di memoria, Windows XP o successivo, Internet Explorer 6 con SP1 e Microsoft Office 2003 o versione successiva.

istruzione

1 Fai clic su "Setup.exe" nella cartella Client di Microsoft Dynamics CRM per Outlook CD di installazione per avviare l'installazione. Fai clic su "file di installazione di aggiornamento" a pagina Setup per aggiornare i file di installazione. Fare clic su "Avanti" quando l'aggiornamento è terminato.

È possibile scaricare Microsoft Dynamics CRM per Outlook on-line (vedi Risorse), se non si dispone del CD.

2 Selezionare "Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook" e fare clic su "Avanti". Fai clic su "Accetto" sulla pagina "Contratto di licenza" se si accetta l'accordo. L'installazione si avvierà e un indicatore di avanzamento verrà mostrato. Fai clic su "Chiudi" quando viene visualizzata la finestra di completamento dell'installazione.

3 Fai clic su "Annulla" nella pagina di benvenuto Configurazione guidata se non si desidera configurarlo. Una richiesta di configurazione apparirà sulla barra degli strumenti di Outlook fino al completamento della configurazione.

4 Fai clic su "Start"> "Tutti i programmi"> "di Microsoft Dynamics CRM"> "Configurazione guidata" per iniziare a configurare il Dynamics CRM. Fai clic su "Avanti" nella finestra di dialogo di benvenuto. Inserisci il nome utente e la password, che si è ottenuto dall'amministratore Dynamics CRM. Selezionare l'organizzazione che si desidera connettersi e fare clic su "Avanti" sulla "Selezionare dove si vuole accedere" finestra. Fai clic su "Fine" per completare la configurazione.

5 Configurare le impostazioni di posta elettronica dell'utente per elaborare una mail per Dynamics CRM Online in Outlook. Fai clic su "Impostazioni"> "Amministrazione" nel pannello di navigazione. Fai clic su "Utenti" nella zona di amministrazione e fare doppio clic sul nome utente. Selezionare "Microsoft Dynamics CRM per Outlook" nelle opzioni dei messaggi di posta elettronica in arrivo. Questo vi permetterà di elaborare messaggi di posta elettronica Dynamics CRM tramite Outlook.

6 Fai clic su "Start"> "Tutti i programmi"> "Microsoft Outlook" per accedere ai dati Dynamics CRM all'interno di Outlook. Fai clic su "Dynamics CRM client Outlook layout di navigazione" in Outlook. Fai clic su "Vendite"> "Contatti". Un elenco di contatti sarà illustrato in Outlook.