Come impostare il Customer Manager in QuickBooks

June 21

Il programma di Customer Manager in QuickBooks consolida tutte le informazioni del cliente in un unico schermo. Oltre al nome e informazioni di contatto sullo schermo QuickBooks da solo, il Customer Manager sincronizza tutti i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dal cliente. Tutte le nomine effettuate utilizzando organizzatore di Microsoft Outlook e tutti i documenti o lettere ricevute dal cliente digitalizzati sono disponibili con un semplice clic del mouse. Le note funzione consente di registrare i dettagli delle telefonate e note generali e aggiungere "To-Do di" e vedere i progressi in corso su ogni lavoro.

istruzione

1 Aprire il file di società che si desidera sincronizzare con il Customer Manager. Se si dispone di più di un file di società, si dovrà scegliere quale si desidera sincronizzare con o acquistare più copie del Customer Manager. Questo può creare confusione, però.

2 Scorrere l'elenco dei clienti nel vostro file di società. Se ci sono voci duplicate, si dovrà unire le duplicazioni in un cliente. Fare clic sul cliente duplicato si desidera mantenere - questo sarà quello con le informazioni di contatto più completo. Fare clic sul pulsante "Modifica" ed evidenziare e copiare il nome del cliente. Aprire il cliente duplicato e fare clic sul pulsante "Modifica". Eliminare il nome di questo cliente e incollare il nome copiato qui. Cliccare su "OK" e si otterrà un avviso che quel nome è già in uso e vi chiederà se si desidera unirle. Fare clic su "OK" o "Sì" e il programma emetterà un effetto click macchina fotografica per farvi sapere l'unione è fatto.

3 Individuare la scheda "Servizi in linea" nella barra dei menu in alto. Fare clic e scorrere verso il basso per l'opzione "Imposta Intuit Sync Manager". Potrai accedere a Sync Manager utilizzando l'ID utente Customer Manager e la password assegnati a voi quando si è scaricato il software. Se è stato ordinato il CD, queste informazioni saranno incluse con il disco.

4 Impostare le opzioni di importazione. Quando si sceglie l'azienda assegnato nel menu Sync Manager, fare clic sul pulsante "Avanti". Sarete in grado di scegliere se importare clienti inattivi, fornitori o dipendenti nel gestore. Lavoro per i clienti non vengono importate e la casella dovrebbe essere deselezionata.

5 Inserire queste informazioni e fare clic sul pulsante "Avvia sincronizzazione ora". Attendere che la barra di avanzamento indica che la sincronizzazione è in corso. Questo potrebbe richiedere del tempo, a seconda del numero di clienti che vengono sincronizzati nel Customer Manager.

6 Eliminare i non-clienti e le informazioni dal Customer Manager. Quando il processo di sincronizzazione è fatto, si noti che molti dei contatti nella tua e-mail di Outlook non sono in realtà i clienti. Avrete molte e-mail ricevuti che verrà inserito automaticamente come clienti, come il direttore assume automaticamente che questi contatti sono i vostri clienti. Hai due scelte per risolvere questi conflitti. In primo luogo, eliminare ognuno manualmente, che può richiedere un certo tempo. O la seconda, scegliere di avere i conflitti risolti automaticamente durante la successiva sincronizzazione. Si dovrebbe fare solo se si è certi che i duplicati o non clienti nella lista ci sono in modo non corretto e che in realtà non hanno più clienti che hanno lo stesso nome.