Il programma di Microsoft CRM 4.0 è stato progettato come uno strumento software organizzativa per le imprese grandi e piccole. CRM è specificamente realizzati per ridurre il tempo speso per compiti manageriali e libera di conseguenza le risorse aziendali. CRM aiuta un business a mantenere e aumentare la base clienti per il monitoraggio di tutti i loro dettagli importanti. Alcune delle caratteristiche del CRM 4.0 di includere le attività di comunicazione di Gestione, l'aggiunta di note, allegare file e la fusione record.

istruzione

1 Assegnare una particolare attività di un utente o una coda cliccando su "sul posto di lavoro." All'interno di "Ambiente di lavoro", selezionare "Attività". Aprire il record a cui si desidera assegnare un'attività. Fai clic su "Assegna" nella barra degli strumenti Azioni.

2 Aggiungere una nota facendo clic sulla scheda "Note". Fai clic su "Fare clic qui per aggiungere una nuova nota." Per modificare una nota, fare clic destro su di esso e poi selezionare "Apri". È quindi possibile modificare parametri come il titolo della nota, i contenuti ei dati di file allegati pertinenti. Completare la creazione o la modifica della nota cliccando su "Salva".

3 Allega un file facendo clic su "Allega file" sulla barra degli strumenti. Fare clic sul pulsante "Sfoglia" per trovare il file che si desidera allegare. Selezionare un file. Clicca su "Allega," e poi "Chiudi". Ora il file verrà allegato come una nota al profilo di un cliente. Fai clic su "Salva" per apportare le modifiche.

4 Fare due dischi in un unico selezionando un record e quindi selezionando un altro record mentre si tiene premuto il tasto "Ctrl". Unire i record facendo clic sul pulsante "Unisci", che si trova sulla barra degli strumenti Azioni. Assicurarsi di selezionare i campi che si desidera conservare nel record maestro evidenziandoli. Effettuare le modifiche facendo clic su "OK".