Customer Relationship Management (CRM) software consente alle persone di gestire efficacemente le informazioni sui clienti. Informazioni per il cliente contatti, note, attività e altri dettagli possono essere immessi nella sezione contatti di Microsoft Outlook con Business Contact Manager. Il software può anche aiutare a organizzare le informazioni sui clienti in categorie e gestire le attività dei clienti e le attività di follow-up. Microsoft Outlook con Business Contact Manager fornisce diversi strumenti per gestire i vostri sforzi di CRM.

istruzione

1 Accendere il computer e avviare Microsoft Outlook con Business Contact Manager.

2 Organizzare contatti con i clienti in categorie. Per assegnare un contatto a una categoria, fare doppio clic sul contatto che si desidera modificare nella finestra contatto per aprire le informazioni di contatto del cliente. Assegnare una categoria al cliente selezionando una categoria dal menu a tendina situato nella finestra contatto con il cliente principale. Se non vedi una categoria che si desidera utilizzare, una nuova categoria può essere aggiunto digitando il nuovo nome di categoria nella casella di testo. Ad esempio, si può decidere di raggruppare tutte le nuove vendite conduce in una categoria dal titolo "di vendita."

3 Assegnare compiti a un cliente. Aprire loro informazioni di contatto e fare clic sulla scheda "Azioni". Scegliere "Nuova attività per contatto." Attività in Microsoft Outlook vengono visualizzate nella sezione "Attività". È possibile assegnare date, dettagli del cliente e indicare l'avanzamento per ogni attività contatto con il cliente. Oppure, se preferite, considerare l'utilizzo di appuntamenti per registrare l'attività di follow-up con un cliente. Gli appuntamenti appaiono sul calendario, ma le attività non lo fanno.

4 Input relative note dei clienti sulla pagina di contatto del cliente. La scheda "Attività", fornisce un quadro di tutte le riunioni e le attività assegnate a questo cliente. È inoltre possibile visualizzare messaggi di posta elettronica da questa sezione pure.

5 Assegnare le date di follow-up per contattare i clienti e rispondere alle richieste di posta elettronica. Utilizzare un diverso colore della bandiera per il tipo di attività di follow-up. Per esempio, una bandiera gialla potrebbe indicare un cliente deve essere inviato un contratto. è necessaria una bandiera verde potrebbe significare una telefonata di follow-up. Per cambiare il colore di una bandiera su un messaggio del cliente, fare clic destro sull'icona di bandiera e scegliere il colore flag appropriato. Le scadenze possono essere aggiunti selezionando "Aggiungi un promemoria" quando destra cliccando sulla bandiera.

6 File completato contatti e attività in una cartella. Per creare una nuova cartella, andare al menu "File" e selezionare "Nuova cartella". Digitare il nome per la cartella e indicare la posizione in cui si desidera essere salvato.

7 Mettere da parte il tempo ogni giorno per organizzare e archiviare i dati di CRM al fine di mantenere le vostre e-mail, attività di follow-up, contatti con i clienti e le informazioni aggiornate.