Come creare un elenco personalizzato in Salesforce

May 18

In Salesforce.com, uno strumento di customer relationship management basata sul Web, è possibile creare elenchi personalizzati che agiscono in modo simile a ricerche salvate. Si entra i criteri per l'elenco, come ad esempio lo stato in cui un contatto vive o il proprietario di un account, e la lista sarà sempre portare tutti i risultati corrispondenti. Ogni tipo di oggetto, ad esempio un account o di opportunità, ha un proprio elenco. Ad esempio, non è possibile mostrare entrambi gli account e le opportunità nella stessa lista. È possibile creare quante elenchi personalizzati di cui hai bisogno in ogni oggetto.

istruzione

1 Accedere a salesforce.com.

2 Fare clic sulla scheda corrispondente all'oggetto per il quale si desidera creare un elenco personalizzato, come ad esempio "Account".

3 Fai clic su "Crea nuova vista."

4 Digitare un nome univoco per l'elenco personalizzato nella casella "Nome visualizzazione".

5 Premere il tasto "Tab" per riempire automaticamente nel campo "Nome vista unica".

6 Specificare "i miei conti" o "Tutti gli account" sotto "Filtro per proprietario."

7 Scegli filtri per la vostra lista. Ad esempio, è possibile scegliere "Stato Fatturazione / Provincia" da "Nome campo", "uguale a" da "operatore" e inserire "New York" nel campo "Valore" per mostrare solo i record con uno stato di fatturazione di New York.

8 Scegliere i campi che si desidera visualizzare nell'elenco sotto "Campi disponibili". Fare clic sulla freccia "Aggiungi" per spostare i campi di "Campi selezionati". I campi si sceglie di visualizzare nell'elenco non devono necessariamente essere gli stessi campi con cui si filtrare i risultati. Ad esempio, se l'elenco mostra solo i record di stato di Washington, è possibile scegliere di non visualizzare il campo "Stato Fatturazione / Provincia", per quella lista.

9 Selezionare il quale si desidera essere in grado di visualizzare l'elenco personalizzato in "limitare la visibilità."

10 Fai clic su "Salva". Accedi al tuo elenco personalizzato in qualsiasi momento facendo clic sulla scheda appropriata e scegliendo il nome della lista dal menu a discesa "Visualizza".

Consigli e avvertenze

  • valori di filtro Separare più con una virgola. Ad esempio, per includere i record sia in Oregon e Washington, è necessario immettere "O, WA" nella casella "Valore".

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