A volte un utente QuickBooks può decidere di aggiungere alcune informazioni in un file del fornitore del cliente o che non ha bisogno di essere condiviso con tutti. Questa informazione potrebbe essere definito come un "Nota". Questa nota può essere informazioni personali su un problema che il cliente o fornitore sta attraversando, come la malattia di un familiare. Mantenere le informazioni come questo può aiutare a formare un rapporto con il cliente o fornitore di là del tipico rapporto cliente / fornitore.

In alternativa, è possibile aggiungere note per quanto riguarda i problemi di spedizione o altre questioni legate al mercato che non hanno bisogno di essere visti da parte del cliente o fornitore.

istruzione

Aggiunta di note per clienti di vedere

1 Aprire la finestra "Crea fatture" cliccando sull'icona "creare fatture". Quando si apre la finestra di fattura, individuare la casella "Messaggio Cliente". Questa casella si trova nell'angolo in basso a sinistra sopra la casella "da stampare". Questa scatola è per le note che si desidera il cliente di essere in grado di vedere. Tutto ciò digitato qui verrà stampato sulla fattura quando viene stampato. Alcune aziende utilizzano questa casella per inserire una frase come: "Grazie per il vostro business."

2 Fare clic sull'icona "scontrino" per aprire la finestra "scontrino". Fare clic sulla casella "Messaggio Cliente" nell'angolo in basso a sinistra sopra la casella "da stampare". La stessa procedura può essere utilizzata su stime, note di credito e gli ordini di vendita. La casella "Messaggio del cliente" è nella stessa posizione su tutte le forme.

3 Aprire il registro di controllo. Fare clic sul pulsante "elenchi" nella barra dei menu in alto e scorrere fino alla "piano dei conti" e cliccare. Individuare il "conto corrente" e fare doppio click su di esso. Quando il registro si apre, inserire il numero di spunta nella casella numero che si trova a destra della casella "Data". Inserire nel nome del cliente che si sta emissione di un assegno per e quindi selezionare la casella "Memo", che si trova a destra della casella "Account". Ogni nota si entra qui sarà visto dal cliente in linea memo del controllo in fase di stampa.

Aggiunta di note private su clienti o fornitori

4 Fare clic sull'icona "Customer Center" sulla schermata iniziale QuickBooks. Clicca sul nome del cliente che si desidera inserire una nota su. Quando si apre la finestra, individuare la scheda "Modifica note" al centro della finestra.

5 Fare clic sulla scheda "Modifica note". Una piccola finestra si aprirà con sei schede da scegliere. Se è importante per voi per mantenere una data e l'ora sulle note immesse, fare clic sulla scheda "Date Stamp" prima. Inserire il testo della nota e questo apparirà sullo schermo per gli occhi, ma non sarà mai comunicato al cliente. Fare clic sulla scheda "OK" per salvare la nota al file cliente.

6 Fare clic su "Nuovo To Do" se la nota si sta entrando è quello di ricordare di iniziare o completare un'attività scheda. Quando si fa clic sulla scheda "Nuovo To Do", una finestra più piccola si apre e si può inserire il promemoria e una data scelta per il software QuickBooks per ricordare di quel nuovo compito.

7 Aprire la finestra "Vendor Center" facendo clic sull'icona nella barra delle icone in alto. Se è necessario inserire una nota per un fornitore specifico, è possibile aprire il centro fornitore e creare una nota che un venditore non vedrà. È possibile utilizzare la stessa procedura per l'inserimento di una nota per un cliente qui nella finestra di fornitore.