Il passaggio da un customer relationship management database (CRM) ad un altro è uno dei compiti più stressanti che un'organizzazione deve eseguire di tanto in tanto. La migrazione è quasi sempre complessa a causa della quantità di software e sincronizzazione dei dati coinvolti. CRM servizi che migrano sono disponibili presso la maggior parte delle aziende di database, ma sono generalmente costosi e talvolta difficile da usare se il provider ha poca conoscenza dell'architettura dei dati. La pianificazione e la preparazione di informazioni prima di utilizzare CRM strumenti di migrazione accelera il processo. Test e verifica dei dati assicura che la struttura dei dati e la qualità sono migliorate nel corso del CRM precedente.

istruzione

1 Creare una mappa di dati per l'architettura del database, facendo un elenco di campi dati che sono richiesti per l'organizzazione. la migrazione CRM sarà più veloce con i dati meno estranei.

2 Copiare tutti i dati dal vecchio CRM e fare un rapido controllo dei risultati. Organizzare grandi gruppi di dati in porzioni più piccole, più gestibili per rendere la migrazione dei dati e la pulizia più facile.

3 Pulire i dati dal vecchio CRM quanto possibile prima di migrare al nuovo sistema. Eliminare tutte le duplicazioni e correggere gli errori. Alcuni strumenti migrazione aiutano con la pulizia dei dati, risparmiando un sacco di tempo e fatica, in particolare per i dati disordinati o complessi.

4 Creare la struttura di campo dati per l'informazione migrazione nel nuovo CRM. Concentrarsi sulla creazione di semplici, di facile trasferimento record prima di impostare l'importazione più complesso.

5 Utilizzare record di esempio per testare il database, le regolazioni al database e le informazioni in base alle esigenze. Ciò impedisce errori significativi durante la migrazione di tutti i dati nel nuovo database e mantiene le informazioni organizzate.

6 Rimuovere tutti i dati di test e verificare che le modifiche necessarie sono messe in atto dai test di database. Trasferire i dati dal vecchio CRM a quello nuovo utilizzando gli strumenti migratori.

7 Eseguire la verifica dei dati durante l'utilizzo di strumenti di migrazione dei del CRM. Tutti gli errori devono essere risolti immediatamente, sia che coinvolgono i dati o la struttura dei campi di dati. Controllo gruppi più piccoli di informazioni è più facile ed evita potenzialmente grandi errori da strisciante nel processo di migrazione.

8 Eseguire più attività di migrazione complessi dopo la creazione di una solida base di informazioni. Una volta completato, fornire l'accesso agli utenti con l'installazione del CRM nel computer client o dando loro accesso a banche dati on-line.

Consigli e avvertenze

• Controllare per assicurarsi che tutti i computer della condivisione di rete le stesse impostazioni e il fuso orario prima di eseguire la migrazione di CRM.