Come fare la tua CRM Utilizzo di Microsoft Access

September 24

Come fare la tua CRM Utilizzo di Microsoft Access


Creazione di un database proprio Customer Relationship Management (CRM) può sembrare un compito impossibile, ma è possibile utilizzare alcuni dei modelli di database di Microsoft Access per assistervi. Il database di gestione delle relazioni con clienti inclusi in Access vi offre una tabella, query, maschere e report per darvi un inizio di salto sul tuo CRM. Una volta creato il vostro CRM, tutto quello che & # 039; s sinistra fare è aggiungere i dati e personalizzare le forme, query e report.

istruzione

1 Aprire Microsoft Access e individuare la galleria di modelli.

Per trovare la raccolta di modelli in Access 2003, selezionare "File" e "Nuovo". Utilizzando il riquadro attività di destra, individuare la casella di ricerca di modelli. Tipo "database". Vedrete tutti i database disponibili. Scarica il database di gestione dei contatti di vendita.

Per trovare la raccolta di modelli in Access 2007, selezionare il pulsante "Office" e selezionare "Nuovo". Utilizzando il riquadro attività di sinistra, selezionare la categoria di business presso l'ufficio di Microsoft in linea. Il database di customer relationship management si trova all'interno dei modelli di business. Scarica questo database, una volta a localizzarlo.

2 Rivedere il modello per assicurarsi che soddisfi le vostre esigenze. Il modello si può aprire per visualizzare un modulo per l'immissione dei dati. Per visualizzare il database nella sua interezza, selezionare "F11". Questo vi permetterà di visualizzare tutte le tabelle, query, maschere, report, macro e moduli.

3 Modificare le tabelle e moduli per le vostre esigenze di database personalizzati. Come leggere le tabelle e le forme, modificarli al progetto corrente. Questo può richiedere di modificare le proprietà dei campi delle tabelle e delle forme.

4 Rivedere le relazioni tra le tabelle di Access. Se necessario, modificarli alle proprie esigenze. Questo può richiedere la rottura delle relazioni o crearne di nuovi.

5 Ingresso i dati nelle tabelle e moduli personalizzati. È possibile importare i dati direttamente nelle tabelle di Access o utilizzare i moduli per inserire manualmente i dati in Access. Quindi procedere all'esecuzione di query e report.

6 Eseguire le query. Se il modello non conteneva le query, utilizzare la procedura guidata di query o query vista di disegno per creare query. Usando le regole di convalida di query può aiutare a trovare i dati delle tabelle e moduli.

7 Eseguire i report personalizzati. Se il modello non contiene report, utilizzare la procedura guidata report o la visualizzazione di progettazione report per creare report.

8 Completare le personalizzazioni salvando il database. Questo memorizzerà tutto il lavoro e consentire l'accesso futuro al nuovo database.

Consigli e avvertenze

  • Se il computer non si scarica automaticamente questi modelli, si può sempre ottenere gratuitamente dalla raccolta di modelli di Microsoft (vedi Risorse).

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