Che cosa è il CRM & Importazione di dati?

February 6

Che cosa è il CRM & Importazione di dati?


Customer relationship management (CRM) è un software che organizza le informazioni relative a vendite e lead di marketing, account e contatti. CRM permette di monitorare campagne di email marketing, marketing telefonico e innumerevoli sforzi di altre vendite. Il software è uno strumento così essenziale che altri fornitori di software di marketing riconoscono la necessità di offrire strumenti compatibili per l'importazione di dati in CRM.

CRM intesa

CRM migliora la produttività business, fornendo flussi di lavoro e modelli che velocità lungo il processo di vendita. Se si dispone di un elenco di contatti da una fiera, webinar o seminari che si desidera convertire in opportunità, CRM vi aiuterà a organizzare le informazioni. È possibile importare i tuoi contatti nel database CRM, applicando le porta a campagne di marketing e pipeline di vendita. O modello dei flussi di lavoro consentono di organizzare risposte alla campagna e aiutare a mantenere i contatti che viaggiano attraverso l'imbuto di marketing.

Fogli di calcolo

Fogli di calcolo salvati come valori separati da virgola (CSV) sono il formato principale per l'importazione dei dati in database CRM. Mentre le fonti dei conduttori CSV possono variare, l'uso più frequente per i dati CSV viene dal software di email marketing. Altri strumenti di gestione software come Microsoft Access sono anche le risorse per l'aggiornamento delle informazioni di piombo sul file CSV. Utilizzando fogli di calcolo rende più facile per dividere in modo rapido e dati delle etichette di porta e associa i dati con i campi corrispondenti nel database CRM.

Importazione di cavi

Quando si guadagna cavi che forniscono loro informazioni di contatto da diverse risorse, in particolare webinar e seminari, è necessario importare i dati nel database CRM. Durante l'importazione di cavi, è necessario assicurarsi che i campi corrispondono correttamente con le categorie nel vostro CRM, altrimenti si potrebbe avere i dati non corrispondenti o problemi di caricamento. Per evitare di avere problemi con l'importazione di contatti nel database CRM, esportare un elenco di dati di esempio. Assicurarsi che l'elenco comprende i campi che si desidera caricare e semplicemente allineare i dati alle categorie del database.

l'aggiornamento dei dati

Se è necessario aggiornare il piombo esistente del CRM o informazioni sull'account, è possibile aggiornare i dati su un foglio di calcolo separato o manualmente ingresso di esso. Fare attenzione quando si importa che il CRM in uso non sovrascrive i campi esistenti durante il caricamento campi vuoti. Le opzioni di importazione devono essere impostati a saltare i campi vuoti piuttosto che le voci di cancellazione. Quando collaborazione con partner e consolidare i dati di CRM relativi, assicurarsi che le categorie corrispondono in modo da avere dati aggregati accurati. Si dovrebbe fare backup giornalieri del database CRM per garantire che nessun dato viene definitivamente persi durante eventuali aggiornamenti o nuove importazioni di dati.

I dati XML

Uno dei vantaggi di utilizzare la maggior parte dei programmi di email marketing è che si può collegare direttamente il vostro CRM ed e-mail marketing software tramite API utilizzando XML. API è un accesso diretto al back-end del software CRM e XML è un linguaggio che comunica i dati e-mail nei campi corrispondenti nel sistema CRM. L'unico problema con i dati XML è che alcuni campi sono difficili da importare, come ad esempio le note e gli altri campi di dati non strutturati per facilitare l'importazione di dati XML. dati XML è ancora un modo utile per importare i dati in CRM in quanto può importare i dati in un formato che associa con i cavi corretti e le campagne rilevanti.


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