Come utilizzare un CRM Vtiger

October 24

Come utilizzare un CRM Vtiger


La suite Vtiger di applicazioni CRM offre alle aziende una, relazioni con i clienti open-source del sistema di gestione gratuito per uso in automazione delle vendite, marketing, assistenza clienti e altre aree di business. La suite ha molti programmi diversi che interagiscono e condividere i dati, ciascuno con le proprie interfacce e funzioni specifiche. Come altre suite di software, Vtiger ha alcuni elementi comuni utilizzati in ogni pezzo di software, consentendo agli utenti di passare tra i moduli con facilità.

istruzione

1 Aprire un browser Web e accedere alla URL delle applicazioni vtiger forniti dall'amministratore del sistema, sia sulla rete locale o su Internet. Vtiger viene eseguito completamente in un browser Web, permettendo agli utenti di collegarsi da qualsiasi luogo senza installare software aggiuntivo. E 'compatibile con la maggior parte dei browser moderni, tra cui Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome. Il browser deve avere i cookie e JavaScript abilitato.

2 Inserisci il tuo nome utente e la password nella schermata di login Vtiger, quindi fare clic su "Accesso". Le informazioni di accesso è impostato dall'amministratore della rete.

3 Clicca su un colpo di testa per accedere alla home page di quel modulo. Il marketing, vendite, supporto, Inventario e moduli di analisi sono tutti disponibili dalla schermata principale. Evidenziare un colpo di testa senza fare clic per visualizzare un menu a discesa delle funzioni principali di quel modulo.

4 Clicca su "My Home Page" per accedere alle informazioni specifiche per voi. Questa è anche la pagina predefinita visualizzata dopo l'accesso. Fai clic su "Preferenze" per gestire quali contenuti verrà visualizzato sulla home page. Trascinare e rilasciare le caselle di organizzare visualizzazione della casa di pagina. Alcune delle informazioni home page può essere impostato dall'amministratore di sistema.

5 Clicca su "Calendario" o "Webmail" nella barra degli strumenti home page per accedere alle due sezioni specifiche per l'utente di CRM Vtiger. Gli utenti possono collaborare con gli appuntamenti del calendario e promemoria, nonché inviare messaggi ad altri utenti dall'applicazione webmail.

6 Fai clic su "Esci" Al termine, per uscire dal sistema. È possibile accedere nuovamente da qualsiasi browser Web, fintanto che è collegato alla rete corretta.