L'applicazione software Microsoft Customer dinamica Relationship Management (CRM) viene utilizzato per gestire le vendite per l'azienda. È possibile tenere traccia delle vendite, generare report e aggiungere informazioni client specifico. È possibile tenere traccia di tutti i vostri clienti e stabilire un preventivo per loro utilizzando uno dei modelli di citazione. È possibile modificare le informazioni e l'aspetto dei modelli di citazione in applicazione CRM in qualsiasi momento e quindi salvare le modifiche.

istruzione

1 Aprire l'applicazione Microsoft Dynamics CRM sul computer.

2 Fare clic sulla & ldquo; Preventivi & rdquo; opzione dal menu "Sale Configurazione" e quindi fare clic sul & ldquo; Citazione Modelli & rdquo; opzione.

3 Pulsante destro del mouse sul modello di offerta che si desidera modificare e fare clic sul & ldquo; Edit & rdquo; opzione.

4 Fare clic sul modello collegamento ipertestuale e si aprirà il modello. Fai clic destro su tutti i campi e cliccare su & ldquo; Proprietà & rdquo; opzione.

5 Modificare il carattere, colore, bordi o tutte le altre opzioni in base alle proprie preferenze. Chiudere fuori della finestra di dialogo "Proprietà".

6 Fare clic sulla & ldquo; Salva & rdquo; pulsante dalla parte superiore della applicazione per salvare le modifiche al modello preventivo.