September 3
QuickBooks Online offre un set essenziale di strumenti contabili all'interno del tuo browser in modo da poter mantenere un business di contabilità. Si può avere una piccola o grande azienda di contabilità e QuickBooks in grado di gestire tutte le aziende e gli account gestiti. Alcune delle funzioni di base che si usano configurazione dell'account, l'inserimento dei dati storici e riconciliare le transazioni per tutti gli account.
1 Fare clic sulla scheda "Società", quindi fare clic sul "piano dei conti" e cliccare "Nuovo" nell'angolo in basso a destra.
2 Completa l'intervista "Nuovo Utente" selezionando il tipo di account, nominando il conto e compilando altre informazioni relative che appartiene al tipo selezionato. Quando si nomina il conto, essere il più descrittivo possibile, soprattutto quando si gestisce una grande azienda di contabilità. Un buon consiglio è quello di elencare il nome della società seguito dal tipo di account. Ad esempio, il nome sarebbe simile, "ABC Corporation - Controllo" o "XYZ Corporation -. Debiti"
3 Fare clic sul pulsante "Fine" per creare il nuovo account.
4 Vai alla sezione "I vendor", quindi selezionare l'opzione "Enter Bill". Nella schermata successiva, selezionare il nome del fornitore, inserire l'importo della fattura e la data in cui è stato ricevuto. Come pure, scegliere l'account giusto che il disegno di legge è per. Fare clic sul pulsante "Fine" per terminare l'immissione del disegno di legge.
5 Vai alla sezione "I vendor", quindi fare clic sull'opzione "Venditore di credito". Nella schermata successiva, selezionare il nome del fornitore, inserire l'importo del credito e la data di ricevuta. Scegliere l'account corretto che il credito è stato applicato a. Fare clic sul pulsante "Fine" per terminare l'immissione di un credito fornitore.
6 Vai alla sezione "I vendor", quindi scegliere l'opzione "Pagare un unico fornitore". Nella schermata successiva, scegliere il nome del fornitore di registrare un pagamento per, selezionare la data di pagamento, inserire l'importo del pagamento e controllare il numero che è stato utilizzato. Fare clic sul pulsante "Fine" per terminare la registrazione del pagamento.
7 Vai alla sezione "Banking" e selezionare l'opzione "Riconciliare".
8 Fare clic l'account dal menu a discesa nella schermata successiva, quindi fare clic sul pulsante "OK".
9 Inserire la data di fine e l'equilibrio nella finestra di dialogo pop-up. Fare clic sul pulsante "OK".
10 Vai alla sezione "Controlli e pagamenti", quindi selezionare la casella accanto a ciascuna operazione per inserire un segno di spunta. Un segno di spunta indica che la transazione è stata riconciliata. Vai alla sezione "Depositi e altri crediti" e fare la stessa cosa per il controllo fuori tutte le transazioni che corrispondono alla vostra documenti cartacei.
11 Verificare che il campo "differenza" sul lato in basso a destra dello schermo mostra un valore "0". Se tutte le transazioni corrispondono, quindi fare clic sul pulsante "Fine Now".