saldi attivi si verificano più spesso il risultato di un cliente di restituire un prodotto per ricevere un rimborso sotto forma di un negozio di credito o di pagamento in contanti. saldi di credito possono verificarsi anche con i fornitori, se si sovraccarica accidentalmente uno. Regolare il bilanciamento del credito nel tuo account registro assicura che si può tenere una registrazione accurata della transazione in caso di litigio o quando è necessario eseguire il profitto normale, la perdita e delle relative relazioni aziendali. È necessario creare una fattura di credito prima di poter regolare il bilanciamento del credito.

istruzione

1 Selezionare il menu "Clienti" e scegliere "Crea note di credito / Rimborsi" dall'elenco a discesa.

2 Fare clic sul "Cliente: Job" campo e digitare le prime lettere del nome del cliente. Selezionare il cliente quando il nome viene visualizzato nella lista.

3 Utilizzare il modello predefinito oppure fare clic sul menu a discesa "Modello" nel modulo per selezionare un modello che si desidera utilizzare. È possibile selezionare la "Intuit prodotto Fattura" per mostrare con precisione le informazioni sul prodotto restituito.

4 Selezionare l'elenco a discesa "Account" e scegliere il conto A / R se si utilizza più di un account per ricevere i pagamenti.

5 Aggiungere l'articolo restituito nel campo "Oggetto" e inserire la quantità dell'articolo restituito nel campo "Quantità". QuickBooks calcola automaticamente il credito totale.

6 Fare clic sul pulsante "Salva e chiudi" per salvare la transazione.

7 Selezionare l'opzione "Mantieni come Crediti Disponibile", "dare un rimborso" o "Applica a un'opzione fattura" per scegliere l'azione che si vuole prendere. Se si sceglie l'opzione di dare un rimborso, non è necessario prendere ulteriori provvedimenti, una volta procedura di rimborso del cliente e fornire un assegno o pagamento in contanti. Se si applica il credito a una fattura, il credito totale riduce il costo di un nuovo, fattura corrente per il cliente. Se si mantiene l'opzione come un credito disponibile, è necessario regolare il bilanciamento del credito e usarlo come pagamento per il cliente.

Regolare di credito dei clienti

8 Fare clic sul menu "Clienti" e scegliere "ricevere pagamenti."

9 Fare clic su "ricevuto da" menu a discesa e iniziare a digitare il nome del cliente o selezionare il cliente dalla lista. I clienti con saldi attivi disponibili mostrano un avviso quando selezionato.

10 Selezionare la colonna "Pagamento" e scegliere la fattura che si desidera utilizzare per applicare il credito. Lasciare la colonna segno di spunta eliminato.

11 Selezionare il pulsante "sconti e crediti" e scegliere "Fine".

12 Fai clic su "Salva e chiudi". Il credito applicata regola il saldo del credito sulla base del credito disponibile totale per il cliente.

Consigli e avvertenze

• Le informazioni in questo articolo si applica a QuickBooks 2013. Può variare leggermente o significativamente con altre versioni o prodotti.