Uno dei più popolari funzioni del sistema CRM è la capacità di pianificare e gestire gli appuntamenti con clienti e prospect. Gli utenti possono facilmente pianificare nuovi appuntamenti e mantenere una registrazione dettagliata di appuntamenti passati. La funzione di tracking appuntamento è più spesso utilizzato dagli utenti di CRM all'interno di una funzione di vendita o di servizio al cliente. Memorizzando questi dati si aumenta la produttività delle vendite e può migliorare l'esperienza del cliente. sistemi CRM più recenti includono spesso una funzione di appuntamento che è integrato con Microsoft Outlook.

istruzione

Come tenere traccia di appuntamenti nel CRM

1 Individuare il record del cliente o di prospettiva che si desidera esaminare. La maggior parte dei sistemi di CRM consentono di effettuare ricerche per molti elementi diversi, come numero di telefono, numero cliente, nome del contatto o il nome dell'azienda. Una volta individuato il record sistema corretto, si sarà in grado di monitorare gli appuntamenti.

2 Accedi al monitoraggio appuntamento sezione, schermo o scheda all'interno del vostro CRM. La posizione di questa zona varierà a seconda del venditore e sistema di progettazione.

3 Per accedere appuntamenti passati, rivedere la cronologia appuntamento. La maggior parte dei sistemi di CRM visualizzare la data, l'ora, il tipo di nomina, il nome del contatto e il risultato della nomina.

Per pianificare gli appuntamenti futuri, cliccare sul pulsante "programmare nuovo appuntamento" o un link. Scegli la data corretta, l'ora e il nome del contatto con il cliente. Inserire le note appropriate per aiutare a ricordare la ragione per la nomina. Scegliere il metodo di contatto quali telefono, internet WebEx o faccia a faccia riunione.

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Per accedere a un programma di alto livello di tutti gli appuntamenti futuri, cliccare sulla funzione di calendario all'interno del tuo CRM. Avrete una vista del calendario, che tiene traccia di tutti i futuri appuntamenti previsti per il set assegnato di clienti o potenziali.

5 Per accedere a una panoramica di tutti gli appuntamenti del passato, andare al CRM scheda o sezione di segnalazione. Molte aziende traccia un contatto con il cliente o la percentuale appuntamento. Questo è determinato dividendo contatti totali per un periodo di tempo per il numero di clienti all'interno di un determinato territorio.

Consigli e avvertenze

• Alcuni sistemi di CRM hanno una funzione appuntamento integrata con la posta elettronica di Outlook. Questo permette usi di avere un'unica interfaccia per tutti tracciamento appuntamento che consente di risparmiare tempo ed è più efficiente.
• Ci sono centinaia di sistemi di CRM presenti sul mercato. Questo processo di alto livello appuntamento di monitoraggio può applicare per alcuni, ma non tutti gli strumenti di CRM. Contattare l'amministratore del sistema CRM per ulteriori informazioni.