Come unire gli account di Salesforce

March 18

In Salesforce.com, uno strumento di customer relationship management cloud-based per le imprese, non vi è alcun controllo duplicato per impostazione predefinita. I più numerosi sono gli utenti nel sistema, il più è facile per più persone di creare accidentalmente nuovi record di account per lo stesso account. Questo può rendere più difficile monitorare con precisione le informazioni di un account e rapporti in ultima analisi, skew. Una volta che ci si rende conto esistono account duplicati, è facile a tutti loro fonderli in un unico record combinato.

istruzione

1 Accedere a Salesforce.

2 Fare clic sulla scheda "Account" nella parte superiore dello schermo. Se non è possibile individuare questa scheda, l'amministratore potrebbe aver rinominato questa scheda per qualcosa d'altro, come ad esempio "Società".

3 Scorrere fino alla parte inferiore dello schermo e cliccare su "unire gli account" sotto il menu "Strumenti".

4 Inserisci una parola chiave condiviso da tutti gli account che si desidera unire, come ad esempio il nome della società.

5 Fai clic su "Trova Account".

6 Seleziona la casella accanto a ogni record che si desidera unire. È necessario selezionare almeno due record.

7 Fare clic su "Avanti". Una tabella apparirà mostrando ogni record che si sta per fondersi fianco a fianco.

8 Fare clic sul pulsante in ogni riga per selezionare il valore che si desidera che il record di fusione finale per riflettere. Se tutti gli account che si stanno fondendo hanno lo stesso valore, il nuovo record risultante dalla fusione avrà automaticamente quel valore.

9 Fai clic su "Unisci" per creare un record unito finale.


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