Come partecipare Le stime in QuickBooks Pro

May 21

Se la vostra attività richiede di creare una stima per un preventivo lavoro, Quickbooks Pro rende il processo semplice e facile. Una stima viene utilizzato per determinare il costo approssimativo di un articolo o servizio, prima che il lavoro è fatto e ha generato la fattura. Le stime sono particolarmente utili se si sta creando un oggetto personalizzato per un cliente o stanno offrendo servizi specifici che devono essere dettagliato prima che la transazione reale avviene.

istruzione

L'attivazione della funzione di stima

1 Clicca su "Preferenze" dal menu File sulla barra di testo nella parte superiore del programma.

2 Fare clic sull'icona "Lavori e stime" nella barra laterale della finestra "Preferenze".

3 Fare clic sulla scheda "Società Preferenze" e fare clic sul pulsante di opzione accanto a "Sì" sotto le "stime si fa a creare?" sezione.

4 Fai clic su "OK". Quickbooks chiuderà per la modifica abbia effetto.

Creazione di un preventivo

5 Individuare l'icona Stima sull'icona barra in alto in QuickBooks Pro. Se l'icona non è visibile, fate clic su "Attività" utilizzando il menu di testo. Quindi, fare clic "Altre attività" e trovare l'opzione "Crea Preventivo".

6 Compila le informazioni sul cliente. Se questo è un cliente abituale, è sufficiente selezionare il nome dal menu a tendina e il resto dei campi si auto-complete.

7 Immettere le informazioni appropriate nella "Item", "Descrizione", "Quantità", "Costo", "Importo", "Markup" e "campi totali" sul modello.

8 Aggiungere un messaggio cliente al fondo della "stimare", se desiderato.

9 Fai clic su "Stampa" se si desidera una copia cartacea della stima, e quindi fare clic su "OK" per salvare il preventivo per il vostro sistema di contabilità.

10 Riaprire la stima dopo che il cliente ha accettato i termini dei costi stimati. Fare clic su "Crea Fattura" nella parte inferiore dello schermo per creare automaticamente una fattura per il cliente e inserire le informazioni nel vostro conto per i crediti.