Top 8i Producer è uno strumento di contatto, il piombo e la gestione prospettiva basata sul Web. Tali strumenti sono spesso indicati come le applicazioni di Customer Relationship Management. Top Producer 8i fornisce gli strumenti per assistere l'utente in attività di base, come ad esempio l'importazione e l'esportazione dei dati di contatto. Per importare i file CSV in Top Producer 8i, l'azienda fornisce un libero, strumento di importazione scaricabile. Scarica il file di installazione per lo strumento dall'interfaccia Impostazioni account su Topproducer.com.

istruzione

Scaricare e installare il produttore Top 8i Import Tool

1 Aprire un browser Web e accedere produttore Top. Selezionare l'opzione "Account Menu" nell'angolo destro dell'interfaccia Top Producer.

2 Fai clic su "Impostazioni" e quindi scegliere la scheda "Contatti".

3 Selezionare l'opzione "Top Producer 8i Import Tool". Lo strumento inizia a scaricare.

4 Premere il pulsante "Salva" e salvare il file di installazione TP dati Transfer.exe sul desktop. Installare lo strumento facendo doppio clic sul file di installazione. Scegliere "Accetto" per accettare i termini e le condizioni, e fare clic su "Avanti". Il programma installa nel computer.

Utilizzare lo strumento di importazione per importare un file CSV

5 Fare clic sul pulsante di Windows "Start", quindi selezionare "Tutti i programmi".

6 Fare clic sul "Top Producer 8I" cartella ad espandersi, e quindi scegliere l'opzione "Trasferimento guidato Top Producer dati". Si apre la strumento di importazione.

7 Selezionare l'opzione "CSV" e quindi fare clic su "File CSV" dall'elenco a discesa. Premere il tasto "Avanti". Viene visualizzata una richiesta di password.

8 Immettere l'ID utente e la password Producer Top. Fai clic su "Avanti".

9 Selezionare il pulsante "Sfoglia" per aprire la finestra di navigazione file.

10 Fai clic sul menu a discesa "Tipo file" e selezionare il tipo di file ".csv".

11 Premere il tasto "Cerca in" menu a tendina e passare alla cartella che contiene il file CSV da trasferire.

12 Fare clic sul file CSV, e scegliere "Apri".

13 Selezionare "Avanti". Si apre la procedura guidata Mapping Campo.

14 Modificare i campi nel file CSV per corrispondere con i campi produttore superiore.

15 Fare clic sul pulsante "Avanti". Si apre la finestra Tipo di contatto.

16 Digitare un nome per il tipo di contatto personalizzato appena creato e selezionare "Avanti". Una griglia visualizza le mappature di dati e di campo. Scegliere "Back" per correggere eventuali mappature dei campi, se necessario. In caso contrario, fai clic su "Avanti" e poi premere "Start". Il file CSV viene importato in Top Producer 8i. Una notifica appare quando l'importazione è completa.

17 Fai clic su "Fine" e chiudere la procedura guidata di importazione.