Come sincronizzare i contatti in più cartelle in Salesforce e Outlook

January 19

Come sincronizzare i contatti in più cartelle in Salesforce e Outlook


Se si utilizza la piattaforma di cloud computing Salesforce e Microsoft Outlook, non è necessario mantenere manualmente l'aggiornamento l'elenco dei contatti sia in Salesforce e Outlook. Il programma di integrazione di Salesforce per Outlook può sincronizzare automaticamente i contatti per assicurare il vostro database di contatti in entrambe le posizioni è sempre aggiornato. Il programma di integrazione è disponibile per il download direttamente dal proprio conto dashboard Salesforce. È possibile scegliere le cartelle dei contatti di Outlook che si desidera sincronizzare con il tuo account Salesforce durante il processo di installazione.

istruzione

1 Accedi al tuo account Salesforce, e quindi fare clic sul nome.

2 Selezionare "Impostazioni" dal menu a discesa, quindi fare clic su "Integrazione desktop" nella sezione Setup Personale. Se "Le mie impostazioni" appare al posto di "Setup", fai clic su "Le mie impostazioni" e poi cliccare su "Desktop add-on."

3 Selezionare "Salesforce per Outlook," e quindi fare clic sul pulsante "Download".

4 Fare clic sul pulsante "Salva file" nella finestra pop-up per scaricare il file. Fare doppio clic sul file Salesforce al termine del download per avviare l'installazione guidata.

5 Seguire le istruzioni per completare l'installazione guidata. Ad esempio, accettare i termini del contratto di licenza. Fare clic sul pulsante "Fine" dopo aver completato l'installazione.

6 Avviare Outlook e il Salesforce per la procedura guidata di installazione di Outlook si apre automaticamente. Inserisci le tue credenziali di accesso Salesforce, e quindi fare clic sul pulsante "Approva".

7 Fare clic sul pulsante "Avanti", quindi fare clic sul pulsante "Cambia cartella" nella sezione Contatti. Selezionare le cartelle che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su "OK".

8 Fare clic sul pulsante "Avanti", quindi selezionare "Manuale" per sincronizzare singoli elementi. Selezionare "Automatico" per consentire Salesforce for Outlook Sync automaticamente tutti gli elementi.

9 Fare clic su "Avanti", e quindi selezionare la casella di controllo accanto a qualsiasi elemento privato che si desidera sincronizzare, come "contatti privati."

10 Fare clic sul pulsante "Salva", e quindi fare clic su "Close" per completare l'installazione guidata. Salesforce for Outlook inizia automaticamente la sincronizzazione dei dati.

Consigli e avvertenze

  • L'icona di Salesforce per Outlook viene automaticamente visualizzato nella barra di sistema dopo l'installazione successo del programma. Fare clic sull'icona per visualizzare un elenco di elementi che è possibile gestire, come cambiare le cartelle di sincronizzazione e le informazioni di accesso.
  • Le informazioni in questo articolo si applica a Windows 8 e Outlook 2013. istruzioni possono variare leggermente o significativamente con altre versioni.

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