January 1
Unire i record dei clienti in QuickBooks richiede un'attenta pianificazione. Dopo aver identificato i record che si desidera unire, designare un record come il record di "finale" e gli altri come record da unire. Se si traccia di posti di lavoro con i clienti, è necessario unire i record di posti di lavoro prima di poter consolidare i record dei clienti. Quando un singolo individuo o azienda ha più di un ruolo in QuickBooks, come ad esempio un venditore e un cliente, è necessario mantenere registrazioni separate. Non esiste una funzione "undo" dopo l'unione di record dei clienti, in modo da effettuare un backup del database QuickBooks prima di tentare qualsiasi consolidamento record.
Se tenere traccia di posti di lavoro da parte dei clienti in QuickBooks e due clienti che si sta unendo hanno un lavoro loro assegnati, è necessario prima unire i lavori prima di poter unire i clienti. Nel Customer Center, fare clic sulla scheda "I clienti e Lavoro". Fare doppio clic sul record cliente finale e scrivere o copiare il nome del lavoro nella parte superiore della finestra. Chiudere la finestra, fare doppio clic sul record del cliente da unire, cambiare il nome del lavoro e fare clic su "OK". Selezionare "Sì" per confermare che si desidera unire i posti di lavoro.
Unire i record dei clienti segue un processo simile alla fusione record di posti di lavoro. Fare doppio clic sul record cliente finale e scrivere o copiare il nome del cliente esattamente come appare. Chiudere la finestra, fare doppio clic sul record del cliente da unire, digitare o incollare il nome del cliente, fare clic su "OK" e quindi scegliere "Sì" per confermare che si desidera unire i record dei clienti.
Un cliente e un fornitore hanno ruoli diversi in QuickBooks. I clienti sono legati alle entrate e crediti commerciali. I fornitori sono legati alla acquisti effettuati e conti da pagare. Quando un individuo o la società è sia un cliente e un venditore, è necessario mantenere due conti, uno come un fornitore e un altro come un cliente. Perché il cliente e fornitore non possono avere lo stesso nome, è necessario elaborare uno schema di denominazione, come ad esempio aggiungendo "_V" al nome del record venditore e "_C" al nome del record del cliente. Non è possibile combinare un record fornitore e un record di un cliente o convertire un record cliente di un fornitore o un record fornitore ad un cliente.
È possibile consolidare solo due record dei clienti alla volta. Se si dispone di un cliente che ha tre o più record, è necessario combinare due delle registrazioni e ripetere il processo per unire il record combinato con il record del cliente finale.