Nello strumento di customer relationship management web-based di Salesforce, l'attività termine comprende attività, eventi, stampe unione ed e-mail. In sostanza, una attività rappresenta alcuna interazione con un vantaggio o di un cliente esistente. È possibile registrare una interazione passato, come una telefonata, come un'attività o creare una nuova attività. Un'attività è un oggetto separato in Salesforce, significa che è possibile creare campi personalizzati e modificare layout di pagina per le attività appena possibile per i conti, cavi e altri oggetti.

istruzione

1 Accedi al tuo account Salesforce.

2 Visita il record associato con l'attività che si desidera creare. Fai clic su "Log di una chiamata" in "Storia di attività." Nonostante il suo nome, questo pulsante è il modo per registrare tutti i tipi di attività in Salesforce. Cancella "Call" nella casella "Oggetto" e digitare il proprio nome un'attività personalizzata. Fai clic su "Salva". È ora possibile eseguire Rapporti di attività sul vostro un'attività personalizzata in base al termine inserito nella casella "Oggetto".

3 Fai clic su "Impostazioni" sotto il tuo nome nell'angolo in alto a destra se l'organizzazione utilizza i tipi di attività. Guarda su qualsiasi record di attività per una casella a discesa "Tipo"; se vedete uno, l'azienda utilizza i tipi di attività. Fare clic su "Personalizza", "Attività", quindi "Task campi". Fai clic su "Tipo" nell'elenco dei campi. Fai clic su "Nuovo" e aggiungere la vostra attività su misura per la selezione dall'elenco a discesa tipo.

Consigli e avvertenze

• Per eseguire un rapporto sulla vostra attività personalizzato, fare clic sulla scheda "Rapporti" e fare clic su "Crea nuovo rapporto personalizzato." Selezionare "Attività" nella lista a sinistra e seguire la procedura guidata di creazione di report.