Come modificare gli utenti su Salesforce

May 13

Salesforce, una gestione delle relazioni con clienti e le vendite strumento di automazione basato sul web, vende posti su una base per-user. Quando i dipendenti lasciano e nuovi dipendenti prendono posto, è necessario modificare Salesforce account utente di conseguenza. Dal momento che un account utente contiene la storia l'attività di tale utente, come ad esempio i conti che possiede e le telefonate che ha effettuato l'accesso, si dovrà decidere se si desidera che il nuovo utente di ereditare la storia di quel conto, o se si desidera disattivare il primo account e creare un nuovo account utente per il nuovo dipendente.

istruzione

Modifica di un utente esistente

1 Accedi al tuo account di amministratore di Salesforce.

2 Fare clic sul nome nell'angolo in alto a destra e selezionare "Setup".

3 Scegliere "Gestione utenti"> "Utenti".

4 Fai clic su "Modifica" accanto all'utente che si desidera modificare.

5 Sostituire tutti i valori riferiti al precedente utente con le informazioni del nuovo utente. Ad esempio, aggiornare i campi nome e cognome, alias, e-mail, nome utente e soprannome comunità.

6 Controllare il "Genera nuova password e informare immediatamente l'utente" scatola. Questo invierà le nuove istruzioni di login degli utenti e prevenire l'ex utente di essere in grado di accedere.

7 Fai clic su "Salva".

Creare un nuovo utente

8 Accedi al tuo account di amministratore di Salesforce.

9 Fare clic sul nome nell'angolo in alto a destra.

10 Fai clic su "Impostazioni".

11 Fai clic su "Gestisci Utenti"> "Utenti".

12 Fai clic su "Modifica" accanto all'utente non è più necessario.

13 Deselezionare la casella "Attiva". Ciò manterrà il nome dell'utente originale sulle attività e note, ma impedirle di effettuare il login e impedire ad altri utenti di assegnare compiti o flussi di lavoro per lei. Questo libera anche su licenza sede di questo utente.

14 Fai clic su "Salva".

15 Fai clic su "Nuovo utente".

16 Inserire le informazioni del nuovo utente nei campi vuoti, come il suo nome, l'indirizzo e-mail e titolo.

17 Controllare "Genera nuova password e informare immediatamente l'utente" per inviare il nuovo utente le sue istruzioni di accesso.

18 Fai clic su "Salva".