Come importare Outlook in SugarCRM

May 17

Come importare Outlook in SugarCRM


Microsoft Outlook è una piattaforma di e-mail utilizzato principalmente da imprese di medie e grandi dimensioni. A causa del design proprietario di Outlook, integrando software di terze parti con il client di posta elettronica può essere un compito difficile. SugarCRM è uno strumento di gestione per i professionisti di vendita che assiste in rapporti con i clienti per guadagnare nuovi affari e mantenere i clienti attuali. Se si desidera utilizzare SugarCRM in combinazione con Outlook, è necessario acquistare il plugin per Outlook Zucchero.

istruzione

1 Avviare Microsoft Outlook e accedere al tuo conto.

2 Selezionare "Contatti" per aprire l'elenco dei clienti attuali e altri contatti commerciali.

3 Premere il tasto "Ctrl + A" per evidenziare tutti i contatti. Deselezionare i contatti che non si desidera importare cliccando su di loro mentre si tiene "Ctrl".

4 Creare una cartella denominata "Importa per SugarCRM" e salvare i contatti evidenziati in formato VCF nella cartella.

5 Avviare SugarCRM e accedi al tuo account.

6 Fare clic sulla scheda "Contatti" e scegliere "Create contatto da vCard."

7 Vai alla cartella "Importa a SugarCRM," evidenziare i contatti e premere il pulsante "Importa vCard."