SugarCRM è uno strumento di customer relationship management che le aziende possono utilizzare per gestire le vendite e le informazioni di marketing. Si tratta in entrambi open source e versioni proprietarie. Gli utenti accedono a informazioni della propria azienda accedendo al SugarCRM.com - tutto viene memorizzato in linea. Se si desidera esaminare tutte le vendite porta in una sola volta, SugarCRM permette di scaricare la loro in un file CSV. Questo consente una più facile il filtraggio dei dati.

istruzione

1 Log in considerazione SugarCRM della vostra azienda visitando il sito dal browser di scelta (vedi Risorse). Selezionare l'opzione "Login". Inserire il nome utente e la password nei campi appropriati e fare clic sul pulsante "Login".

2 Passa il mouse sopra la freccia rivolta verso il basso nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Si aprirà un menu. Fai clic su "porta" nel menu. Lo schermo si aggiorna e si vedrà una scheda "lead", ha aggiunto al menu. Ora siete sulla schermata principale Leads.

3 Scorrere verso il basso oltre le opzioni di ricerca. Verrà visualizzato un elenco di contatti. A seconda di quanti contatti sono stati caricati in SugarCRM, essi possono essere distribuiti su diverse pagine. Sopra la colonna casella di controllo, selezionare la casella di controllo con una freccia rivolta verso il basso. Si apre un menu a tendina. Selezionare l'opzione "Seleziona tutto". Questo zecche la casella di controllo per tutti i tuoi contatti.

4 Selezionare l'opzione "Azioni". Quando si fa clic apparirà un menu a discesa. Selezionare "Esporta". Apparirà una finestra che chiede se si desidera aprire o salvare un file CSV. Questo file contiene tutti i tuoi contatti.

5 Fare clic sul pulsante di opzione "Apri con". Il tuo foglio di calcolo di default (come Excel o OpenOffice Calc) saranno elencati in un menu a discesa accanto a questo pulsante.

6 Fare clic sul pulsante "OK" nella parte inferiore della finestra. Ciò apre il file CSV nel vostro foglio di calcolo. Ora, è possibile vedere tutti i tuoi contatti.