Come modificare il layout su opportunità in Salesforce

May 1

In Salesforce, di vendita e di monitoraggio del cliente strumento basato sul Web, un'opportunità fa riferimento a una possibilità di fare una vendita a un cliente esistente, conosciuto come un account. Opportunità sono collegati con i loro rispettivi conti. Potrebbe essere necessario modificare il layout della pagina Possibilità di aumentare la visibilità dei campi chiave o per organizzare più campi personalizzati. Gli amministratori Salesforce e gli utenti con il permesso di modificare i layout opportunità può rimuovere e riorganizzare i campi utilizzando l'interfaccia drag-and-drop di Salesforce.

istruzione

1 Log in Salesforce.com.

2 Clicca sul tuo nome nella parte superiore dello schermo e scegliere "Setup".

3 Andare a "Setup App"> "Personalizza"> "opportunità"> "layout di pagina."

4 Fai clic su "Modifica" accanto al layout che si desidera modificare. Spesso c'è una sola scelta.

5 Posiziona il cursore sul campo che si desidera spostare. Viene visualizzato un segno più bianca, che indica che è possibile trascinare quel campo altrove. Fare clic e tenere, quindi trascinare il campo nella nuova posizione. Rilasciare il mouse per completare lo spostamento.

6 Trascinare un campo nella barra nella parte superiore dello schermo per rimuoverlo dal layout. Ciò non elimina il campo, semplicemente lo nasconde.

7 Trascinare un campo nascosto dalla barra superiore giù nel layout di pagina per renderlo visibile.

8 Trascinare il "spazio vuoto" o tasti "Sezione" dalla parte superiore dello schermo verso il basso nel layout di pagina per inserire uno spazio vuoto o una nuova interruzione di sezione.

9 Al termine, fai clic su "Salva". Il layout di pagina Opportunità è ormai cambiato.


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