Come personalizzare una console Salesforce

October 25

Come personalizzare una console Salesforce


Salesforce è un software di customer relationship management che viene fornito all'interno della piattaforma di enterprise cloud computing. Salesforce è fornito come servizio (SaaS) e ospitato in linea. Enterprise cloud computing per Salesforce dà un sacco di flessibilità, scalabilità e affidabilità. Inoltre, permette di essere facilmente personalizzato in tempo reale alle specifiche esigenze di business che può essere fatto senza la necessità di risorse IT. Le schede e altre funzioni aggiuntive possono essere impostati per le preferenze dell'utente. Tutto questo può essere fatto utilizzando scatti solo senza codifica.

istruzione

Preparazione personale

1 Accedere all'interfaccia Salesforce.

2 Clicca sul link istituito trova nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia.

3 Clicca sul link "Informazioni personali", quindi selezionare "Modifica My Display" sotto quello. Selezionare "personalizzare le mie Tabs" per configurare le schede. Qui è possibile aggiungere o rimuovere le schede che appaiono nella parte superiore della pagina e anche cambiare l'ordine in cui si trovano. Salvare le modifiche quando si è fatto.

4 Clicca su "personalizzare le mie pagine" nella sezione "Modifica My Display". Qui è possibile modificare l'elenco che visualizza in ogni pagina.

Impostazione App

5 Clicca sul link "Personalizza" nella sezione "Impostazione App".

6 Selezionare "Contatti", "Layout di pagina" e apportare modifiche ai layout di contatto. Modificare gli ordini di sezione e personalizzare i diversi campi. Una funzione di trascinamento è attivata in questa sezione.

7 Utilizzare la scheda "Impostazioni locali" per modificare le informazioni personali, come il "linguaggio". Queste impostazioni si rifletteranno globalmente sulla vostra interfaccia.

8 Fare clic su "Crea", "schede" e seguire la procedura guidata per inserire una scheda Web personalizzata che consente di visualizzare tutte le informazioni sulla tua azienda che si desidera tirato da Internet.

Amministrazione Configurazione

9 Fare clic su "Gestione Utenti" per apportare modifiche a quelli all'interno dell'organizzazione. Aggiungere, rimuovere e modificare le autorizzazioni degli utenti.

10 Clicca su "Company Profile" per modificare le informazioni aziendali.

11 Gestisci applicazioni, dati, e-mail e le altre forme di comunicazione utilizzando le schede elencate sul profilo "Admin". Ogni scheda offre più opzioni che permettono l'editing. Una volta apportate le modifiche, fai clic su "Salva".

Consigli e avvertenze

  • Video tutorial si trovano anche all'interno dell'interfaccia Salesforce e si possono usare quelli per trovare rapidamente il modo per aggirare le funzioni di personalizzazione. Una sezione How-to è disponibile sul sito Safesforce anche.
  • Per la personalizzazione efficiente, è necessario definire e dare priorità le vostre esigenze prima di delineare in Salesforce. Comprendere i termini chiave Salesforce e venire con una panoramica visiva processo che vi aiuterà a delineare ciò che è necessario.
  • Add-on come "Chatter" consentono più funzionalità da aggiungere a Salesforce personalizzando distribuzione delle informazioni in cui lo stato e si occupa del progetto sono spinti automaticamente a voi in tempo reale. Con Chatter è possibile monitorare i feed, ottenere intuizioni da analisi, siti di social networking e ottenere aggiornamenti applicazioni, il tutto in tempo reale.