April 22
L'American Express Open Financial Exchange (OFX) è un formato di file American Express utilizza per lo scambio di informazioni finanziarie tra American Express e software per la gestione finanziaria, come QuickBooks. Importazione della American Express OFX in QuickBooks permette agli utenti di connettersi a American Express dall'interno QuickBooks e scarica le transazioni, pagare una bolletta, e contattare l'assistenza clienti. American Express offre questo come un servizio gratuito per i clienti.
1 Dalla scheda "Elenchi" nel menu principale QuickBooks, selezionare "piano dei conti" e poi "Nuovo" per aggiungere un nuovo account.
2 Selezionare "carta di credito" per il tipo di account, assegnare all'account un nome, e digitare il numero di conto.
3 Fai clic su "Salva e chiudi" per aggiungere il nuovo account e chiudere la finestra "Aggiungi nuovo account".
4 Dalla scheda "Banking" nel menu principale QuickBooks, selezionare "Online Banking" e poi "Set Up account per i servizi online."
5 Seleziona la tua carta di credito American Express dall'elenco a discesa e nella schermata successiva, selezionare American Express come l'istituto finanziario e "Direct Connect" come metodo di connessione.
6 Fai clic su "Applica" per accedere al sito web di American Express e verificare i dati. American Express elaborerà la richiesta e inviare il codice cliente e il numero di identificazione personale (PIN) per posta nel giro di pochi giorni.
7 Accedi al "account impostato per i servizi online" come avete fatto nella sezione precedente.
8 Verificare che è stato applicato per i servizi online e selezionare American Express dal menu a discesa.
9 Immettere il nome assegnato l'account, il tuo numero di conto e nella casella di testo Numero di routing entrano 000000000 (nove zeri), quindi leggere e accettare il contratto di servizio e fare clic su "Aggiungi al QuickBooks" per importare la American Express OFX.
10 Fai clic su "Banking" dal menu principale e poi selezionare "Online Banking."
11 Scegli American Express dall'elenco online banking, inserire il numero cliente e il PIN che hai ricevuto per posta.
12 Fai clic su "Invia" per connettersi e scaricare le transazioni con carta di credito.
13 Fare clic sull'icona "American Express rapida Dichiarazione" nella parte inferiore della finestra di banking online per aprire il registro delle transazioni American Express, dove è possibile verificare le operazioni scaricate e aggiungere al registro.