Assegnazione del rappresentante di vendita per una fattura commerciale è facilmente risolvibile con QuickBooks. Il programma di software finanziario dispone di campi di input personalizzabili che possono essere aggiunti a qualsiasi fattura QuickBooks. Il rappresentante è assicurata adeguata credito per la vendita, che possono avere bisogno di essere monitorati a fini di compensazione o di monitoraggio della produzione.

istruzione

1 Selezionare "File", poi "Apri o Restore società" che si trova nel menu principale di navigazione QuickBooks.

2 Individuare il nome della società e il percorso del file del computer. Selezionare il file di società appropriato. Il nome della società apparirà accanto all'icona QuickBooks nella parte superiore della finestra del programma.

3 Fare clic sull'icona "Home".

4 Selezionare l'icona "Crea fatture" che si trova all'interno della finestra compito "Home".

5 Selezionare il modello di fattura appropriato utilizzando il menu si trova nell'angolo in alto a destra della finestra del programma verso il basso. Il programma include modelli QuickBooks per fatture di prodotti e servizi. Una volta che il modello è scelto apparirà una fattura vuoto.

6 Fare clic sul campo "Rep" e selezionare un nome rappresentante o fare clic su "Aggiungi nuovo" per aggiungere un nuovo rappresentante.

7 Selezionare il campo "Personalizza" se il campo "Rep" non appare sulla fattura.

8 Fai clic su "personalizzazione aggiuntiva", quindi "Crea una copia" per generare un nuovo modello.

9 Fare clic sul campo "Rep" nella sezione "Intestazione" del menu di personalizzazione. Fai clic su "OK" per accettare le modifiche. Il nuovo modello di fattura includerà la caduta "Rep" campo verso il basso.

Consigli e avvertenze

• Una volta che un rappresentante di vendita è assegnato a una fattura fornitore QuickBooks può auto-fill fatture successive per lo stesso fornitore con lo stesso rappresentante. Se il rappresentante cambia è necessario selezionare manualmente il nome corretto.