Microsoft Dynamics CRM è un'applicazione di gestione relazioni con i clienti che le aziende utilizzano per tenere un registro dei loro clienti. Microsoft Dynamics CRM può importare dati da altre applicazioni Microsoft per risparmiare tempo agli utenti. Un modo questa funzione è utile sia importando i contatti di Outlook esistenti in Microsoft Dynamics CRM. Questo vi risparmierà di creare manualmente un nuovo database di nomi dei clienti e le informazioni di contatto. Prima di poter importare i contatti, è necessario prima esportare da Outlook come file CSV.

istruzione

Esportare da Outlook

1 Avviare Outlook. Fare clic sul menu "File" e selezionare "Import / Export".

2 Fare clic su "Esporta in un file". Fai clic su "Avanti".

3 Clicca su "Valori separati da virgola (DOS)," e fare clic su "Avanti". Fai clic su "Sì" per installare questa funzione se non è stato ancora installato.

4 Fare clic sulla cartella che contiene i contatti nella cartella "Select per esportare da" lista. Fai clic su "OK", quindi su "Fine".

Importa per Microsoft Dynamics CRM

5 Avviare Microsoft Dynamics CRM 4.0.

6 Fare clic sul menu "Strumenti", e selezionare "Importa dati".

7 Fare clic sul pulsante "Sfoglia", e navigare al file CSV esportato da Outlook. Selezionare e fare clic su "Apri". Fai clic su "Avanti".

8 Seguire le istruzioni sullo schermo nel "Importazione guidata dati" fino a quando l'importazione è completa.