programma di Customer Relationship Microsoft Manangement (CRM) consente di tenere traccia delle informazioni dei clienti in modo ordinato. Organizzare i dati che si dà la possibilità di visualizzare le transazioni di vendita, migliorare il servizio clienti e adattare i vostri sforzi di marketing verso clienti specifici. È possibile aggiungere dati esistenti a Microsoft CRM senza dover inserire manualmente. Basta usare la procedura guidata di importazione di massa integrato nel programma di Microsoft CRM.

istruzione

1 Aprire Microsoft CRM su Internet. Selezionare il menu "Strumenti", quindi su "Importa". In alternativa, accedere alla procedura guidata di massa di importazione tramite Microsoft Outlook andando al menu "CRM" e selezionando "Importa".

2 Clicca su "Browse" e scegliere un file o con un .csv o estensione .TXT di importare in Microsoft CRM.

3 Selezionare il tipo di piombo dal menu a discesa. Scegliere tra piombo, account, contatti o Response Campaign.

4 Scegli il carattere che separa i dati nel file dal menu a discesa accanto a "Separatore campo." Selezionare la scheda, punto e virgola, due punti o virgole.

5 Vai al menu a discesa accanto a "Dati delimitatore" e scegliere virgolette, apostrofo o nessuno, in base al metodo utilizzato nel file di dati.

6 Selezionare la casella "prima riga intestazioni di colonna" se la prima fila sul file è un colpo di testa con i titoli delle colonne sottostanti. Fai clic su "Next" per passare alla schermata successiva della procedura guidata importazione di massa.

7 Selezionare le informazioni appropriate dal file di origine, con il titolo "Target Field". Target Field viene utilizzato per ordinare i dati in CRM. Dopo il nome dell'azienda, il cognome e il tema è possibile selezionare fino a tre ulteriori argomenti CRM aggiuntivi per l'ordinamento.

8 Integrare i dati importati in un elenco di marketing facendo clic sulla lente di ingrandimento lo spostamento di un elenco di marketing esistente a "Importa elenco marketing." Lasciare vuoto se non si desidera aggiungere le informazioni a un elenco di marketing.

9 Selezionare il tipo di cliente dal menu a discesa con l'etichetta "Tipo di cliente", quindi fare clic su "Avanti".

10 Fai clic su "Importa" nella schermata successiva.

11 Rivedere le scelte e selezionate "Fine" per importare i dati in Microsoft CRM.