Customer relationship management o software CRM è fondamentale per aiutare un business a sviluppare nuovi clienti, analizzare i modelli di acquisto, massimizzare per vendite del cliente, e tagliare il costo della vendita ad un cliente. mercati Frontline Solutions programma Goldmine CRM 6.7 specificamente per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Ha robusto segnalazione di vendita che consente di utilizzare entrambi i pre-definiti i rapporti e personalizzati.

istruzione

1 Rivedere i rapporti standard disponibili Goldmine 6,7 andando e cliccando sul menu File e cliccare su Personalizza. Si aprirà la finestra di rapporti di dialogo. Ci sono oltre 150 report standard disponibili Goldmine 6.7 che soddisferanno la maggior parte delle esigenze di business.

2 Selezionare quale delle sei categorie che si desidera per un report di vendita. Si può scegliere tra il contatto Reports, stampe calendario, Analysis Report, etichette e buste, altre relazioni e rapporti di sistema. Il sistema seleziona i rapporti di contatto come un default. Contatto Rapporti consentono l'accesso alle funzioni più utilizzate di Goldmine 6.7, come ad esempio gli elenchi telefonici e registri di contatto completati.

3 Scegliere i record contatto che si desidera per il report. Si può scegliere tra tre opzioni, tutte, attuali o filtrata. Selezionando Tutti costruirà un rapporto in base ai dati del database completo. Corrente mostrerà i record che avete sul display, e filtrati sceglierà record in base ad altri criteri impostati.

4 Selezionare quali dati includere nel rapporto. È possibile selezionare in base a utenti, Attività, Linked Data, e intervalli di date o attività Codici. Selezionare la finestra di dialogo Menu Reports, e scelgono di contatto o Analysis Report. Selezionare il report che si desidera eseguire sotto il pulsante Opzioni Report, quindi una finestra di dialogo si apre, che consente di scegliere diversi parametri diversi per i report, come gli appuntamenti, Next Actions, o telefonate sotto dei dati di storia di dati o un calendario.

5 Stampare un Calendario Segnala che mostra le attività nel passato o attività in programma o appuntamenti in futuro. È possibile stampare i rapporti calendario sulla base di un calendario mensile o settimanale. Scegli giornaliera e selezionare un rapporto fisso, che mostra ogni slot oraria, anche se lo slot è vuoto, o scegliere variabile, che solo mostrerà gli intervalli di tempo con gli appuntamenti.