software di Microsoft CRM 4.0 è stato progettato per consentire di aumentare l'efficienza della vostra azienda per quanto riguarda i compiti manageriali di tutti i giorni. CRM 4.0 aiuta a tenere traccia email in entrata e telefonate, prendere appunti sui clienti e organizzare campagne di marketing. Alcune aziende configurare CRM 4.0 in modo che ogni dipendente o manager nel settore ha un account personalizzato. All'interno i loro conti, i dipendenti possono apportare modifiche al loro profilo personale, Pagina iniziale, opzioni di visualizzazione, riquadro posto di lavoro e le opzioni di attività predefinite.

istruzione

1 Vedi il tuo profilo utente selezionando "Personalizza sul posto di lavoro." Fare clic sulla scheda "Generale" sotto il menu "SET Opzioni personali". Selezionare l'opzione "Visualizza il tuo profilo utente Qui" al fine di aprire le informazioni utente. Apportare modifiche o visualizzare informazioni. Chiudere il profilo selezionando "File" e "Chiudi". Fai clic su "OK" per salvare le modifiche.

2 Impostare i valori di default della pagina di avvio facendo clic sul link "Personalizza sul posto di lavoro". Si noti sotto la scheda "Generale" che si ha la possibilità di modificare le informazioni come il tuo pannello di default, scheda, record per pagina, il fuso orario e la valuta. Salvare le modifiche facendo clic su "OK".

3 Modificare le impostazioni predefinite del riquadro posto di lavoro selezionando il link "DEFAULT sul posto di lavoro". Una volta che la finestra di dialogo "Imposta opzioni personali" si apre, selezionare le aree particolari che si desidera CRM 4.0 da visualizzare. Alcune delle aree disponibili per la visualizzazione includono le vendite, il marketing, il servizio e la programmazione. Selezionare "OK" per salvare le modifiche.

4 Modificare le opzioni di attività selezionando il link "Personalizza sul posto di lavoro" sotto il riquadro "posto di lavoro". Fare clic sulla scheda "Attività". Si può scegliere di apportare modifiche al calendario predefinito, l'ora di inizio del lavoro e terminare il tempo di lavoro. Fai clic su "OK" per salvare le modifiche.