October 10
I proprietari delle aziende appena agli inizi potrebbero aver iniziato la loro tenuta dei registri con i fogli di calcolo di Excel, piuttosto che anche la versione gratuita di QuickBooks. Avere una lunga lista di clienti, fornitori o elementi può essere scoraggiante per una persona che non ama l'idea di entrare ancora una volta tutte queste informazioni in QuickBooks. Il modo migliore per inserire informazioni in batch in QuickBooks è attraverso l'uso della funzione "Aggiungi il tuo dati di Excel a QuickBooks". Tutto ciò che serve è un po 'di organizzazione e pochi clic del mouse.
1 Organizzare il foglio di calcolo Excel con la vostra lista di clienti su di esso. Per importare questo lotto in QuickBooks, l'intestazione di ogni cella deve corrispondere al Importa foglio di calcolo pre-formattato. Per l'elenco importazione dei clienti ci sono 16 colonne con un'intestazione nella parte superiore di ciascuno. Queste colonne sono, da sinistra a destra: nome della società, Mr./Ms, Nome, Medio iniziale, cognome, Visualizza come, Via 1, Via 2, Città, Stato, Codice postale, telefono, fax, telefono alternativo, e-mail. e numero di conto. Organizza la tua lista foglio cliente in questo ordine. Alcune colonne possono rimanere vuoto.
2 Tagliare e incollare le colonne organizzati uno per uno dal foglio di Excel nel foglio Clienti Importa. Fare clic sulla prima voce e trascinare il cursore verso il basso fino a quando l'ultima voce è evidenziata. Tenere i tasti "C" "Ctrl" e copiare l'intera colonna. Fare clic nella prima riga del foglio di clienti di importazione e quindi tenere i tasti "Ctrl" e "V" ed i dati saranno incollati in forma. Ripetere questa procedura per ogni colonna.
3 Esaminare l'elenco per le celle evidenziate giallo. Giallo evidenziato cellule indicano che c'è un errore. È possibile correggere questi errori cancellando quella cella o modificare i dati in esso. Quindi, fare clic sul pulsante "Aggiungi dati ora". Quando viene richiesto per la posizione sul computer per salvare il file di dati, scegliere il "desktop" e fare clic su "OK".
4 Organizza il tuo foglio di calcolo Excel con l'elenco fornitore su di esso. Il foglio di calcolo pre-formattato per l'importazione di informazioni fornitore è nella stessa forma come quella per le informazioni sui clienti, con 16 colonne corrispondenti ai titoli per il foglio Clienti Importa.
5 Copiare e incollare le colonne vendor organizzati nello stesso modo che hai fatto le colonne del cliente. Esaminare l'elenco compilato per il giallo ha evidenziato cellule e correggere gli errori in caso di necessità.
6 Fare clic sulla scheda "Aggiungi dati ora" e quando viene richiesto il "Salva in" posizione, scegliere il "desktop". Quando il processo è completo, tutte le informazioni del fornitore sarà importato nel file di società QuickBooks.
7 Organizzare il foglio di calcolo di Excel con tutti gli elementi che si vendono su di esso. Ci sono solo cinque colonne nella pagina del prodotto di importazione. Queste colonne sono il nome del prodotto, descrizione, prezzo di vendite, Codice produttore e il cingolati come inventario. È possibile aggiungere altri dati per ciascuna voce, come costo per te e gli account da usare, dopo aver importato la maggior parte degli elementi in QuickBooks.
8 Copia e incolla le cinque colonne, una alla volta, nel foglio di calcolo di importazione dei prodotti. Esaminare l'elenco per le celle evidenziate gialli e fare le correzioni, se necessario.
9 Fare clic sulla scheda "Aggiungi dati ora" e il programma importare gli elementi e gli altri dati nel programma di QuickBooks. A questo punto è possibile scorrere l'elenco elemento in QuickBooks per vedere se è necessario aggiungere dati aggiuntivi su ciascuna voce.