Come trasformarsi da un database a un database con SugarCRM

February 20

Quando si avvia utilizzando il software di SugarCRM relazione gestione dei clienti (CRM), la configurazione iniziale può essere un processo lungo. Se si sta già utilizzando un altro sistema CRM o, in alternativa, se si dispone di un sistema non-CRM sulla rete aziendale, è possibile trasformare il database di software in un database con SugarCRM. SugarCRM può importare direttamente negli account, contatti, lead, opportunità, casi gli obiettivi, le attività, gli utenti e moduli prodotti. Per importare un altro database in uno di questi database, è necessario utilizzare il tipo di file comma separated value (CSV).

istruzione

1 Esportare i dati esistenti in un file CSV. Questo processo sarà diverso a seconda del programma originale è stato utilizzato. Esportare i dati in più file CSV per ognuno dei tipi di moduli SugarCRM, dato che questo è il modo migliore per importare i dati in SugarCRM. Nella maggior parte dei programmi si dovrebbe essere in grado di fare clic su "File", quindi "Export". Se non è possibile trovare un modo di esportare in formato CSV, chiedere la documentazione del programma.

2 Accedere a SugarCRM.

3 Fare clic sull'icona Modulo che si desidera importare in, ad esempio Account.

4 Fai clic su "Azioni", quindi "Importa". Selezionare "virgola file delimitato." Fai clic su "Crea record", quindi "Avanti".

5 Fai clic su "Sfoglia", quindi individuare e selezionare il file CSV. Fai clic su "Has Header" se il vecchio database esportato le intestazioni. Fai clic su "Salva mappatura". Scegliere altre opzioni e fare clic su "Importa adesso." Ripetere questa operazione con tutti i moduli per i database.