Gli utenti di Salesforce entrano potenziali clienti come nuovi record di piombo in ambiente predefinito del programma. Se la vendita andrà in porto, il piombo è designato "vinto chiuso" e convertito in un record di account con un record di contatto associato. Se la vendita non vada in porto, gli utenti devono segnare manualmente in vantaggio con "chiuso Lost" e non è convertito. Salesforce automatizza gran parte del processo di conversione di piombo, tirando su valori di campo anche personalizzati di default e dal piombo nelle nuove registrazioni di account e contatto.

istruzione

1 Accedi al tuo account Salesforce.

2 Aprire il record di piombo che si desidera convertire.

3 Fare clic sul pulsante "Convert" nella parte superiore dello schermo.

4 Scegliere "Crea nuovo account" nella casella a discesa "Nome account". In alternativa, selezionare l'account esistente con cui si desidera unire il vostro esempio.

5 Inserire un nome per la prima opportunità associato a questo account o controllare "Non creare una nuova opportunità al momento della conversione."

6 Scegli il tuo stato di piombo convertito, come ad esempio "Closed Won", che apparirà in modo permanente sul record di lead originale e possono essere usate nei report di previsione di conversione di piombo.

7 Inserire i dettagli di una nuova attività relative a questo nuovo account, come ad esempio "Make ringrazio voi chiamate", o lasciare l'intera sezione "Informazioni attività" vuoto per evitare la creazione di una nuova attività.

8 Fare clic sul pulsante "Convert" per convertire il piombo. Il record di piombo originale è ora di sola lettura. Un nuovo record di account e contatto ora esiste; la voce si riferisce alla società e il contatto è rappresentato dalla persona specifica presso la società che ha agito come il piombo.