Se si desidera aggiungere pizazz ai rapporti finanziari e di vendita e ottenere loro l'attenzione che meritano, esportare il QuickBooks report in Excel. Seguendo alcune semplici linee guida, è possibile aggiungere la formattazione, grafici, commenti e anche il logo dell'azienda.

istruzione

1 In QuickBooks, fare clic sul pulsante "Report Center". Clicca su "Sales" nella colonna di sinistra, quindi fare clic sul rapporto che si desidera - ". Vendite per cliente", per esempio, "Sommario" sotto

2 Quando il report viene visualizzato, modificare le date di report e qualsiasi altro criterio che si desidera, quindi fare clic sul pulsante "Esporta" che si trova nella barra dei menu sopra il report. Quando la finestra "Export Report" si apre, fai clic su "una nuova cartella di lavoro di Excel", quindi fare clic sul pulsante "Esporta".

3 Un nuovo foglio di calcolo Excel si aprirà contenente il report QuickBooks. Ora che il vostro rapporto è in Excel, è possibile modificare e migliorare esso. Ad esempio, è possibile aggiungere un commento per evidenziare il vostro cliente superiore. Per centrare il report per la stampa, fare clic sulla casella "orizzontalmente" sotto "Centra sulla pagina" sotto "Imposta pagina". caratteristica grafico incorporato del Utilizzare Excel per visualizzare i dati in un grafico.

4 Per aggiungere il proprio logo aziendale, aprire la scheda "Intestazione e piè di pagina" e inserire il vostro logo (il logo deve essere salvato in un file sul desktop). Potrebbe essere necessario aumentare il margine superiore, come l'intestazione richiede più spazio di una volta aggiunto il logo. Fai clic su "Anteprima di stampa" per visualizzare il report finito.