La maggior parte delle aziende a implementare sistemi ERP e CRM per gestire il loro ordini, inventario, la finanza e le informazioni sui clienti. È possibile sfruttare la condivisione delle informazioni e la visibilità tra i due sistemi, integrando questi sistemi eterogenei. Altri vantaggi di integrazione includono calo errori in ingresso singolo ordine, l'esecuzione di approvazione flussi di lavoro per gli sconti e una diminuzione del carico di lavoro per l'immissione di ordini in un unico sistema.

istruzione

L'integrazione Il tuo CRM e ERP Sistemi

1 Valutare le metriche di business, tra cui il volume degli ordini di vendita, il volume torna, chiede la contabilità rispetto a ordini e l'inserimento dell'ordine del carico di lavoro nel vostro business. Raccogliere i dati di valutazione e di determinare la necessità di integrazione dei sistemi CRM e ERP. In caso di tassi di rendimento di ordine superiore, un gran numero di reclami dei clienti o di inserimento degli ordini inefficiente, deve essere considerata una integrazione dei due sistemi.

2 Identificare un soluzioni di business stimabile consulente di salesforce.com o Microsoft, che può offrire un'architettura di integrazione e un piano di sviluppo, in base alle proprie esigenze funzionali e idoneità tecnica. Pick up un ERP appropriato e soluzione CRM di salesforce.com, Microsoft o Oracle, che dovrebbe essere in grado di automatizzare i processi di business critici e aiutare a gestire le funzioni aziendali.

3 Integrare gli indirizzi contatti commerciali, fatturazione e spedizione, che sono immagazzinati in entrambi i CRM e sistemi ERP. Il sistema di CRM è principalmente responsabile per il mantenimento di registri delle vendite / contatti di supporto. Il sistema ERP memorizza fatturazione e spedizione contatti. Sincronizzare i contatti e l'indirizzo informazioni tra i due sistemi, sulla base di regole di business.

4 Replicare i prodotti e le informazioni per la spedizione in un sistema ERP al nuovo sistema ERP / CRM. Replica di vendita e dati dei clienti nel sistema CRM ai sistemi ERP / CRM in modo simile. Nel processo di replica, il seguente dovrebbe essere notato: le vendite in CRM corrisponderà ordini nel sistema ERP, e il numero di prodotti acquistati saranno gli articoli ordinati.

5 Personalizzare lo standard citando e strumenti di previsione nel sistema ERP / CRM. Implementare la gestione degli ordini nel nuovo sistema. La gestione degli ordini è significativo se gli utenti hanno bisogno di aggiornare le citazioni esistenti o le previsioni per gli ordini.

6 Creare un repository prodotti acquistati, che è legato a ordini e fatture nel sistema ERP. Crea repository per ordini e fatture, una volta che sono stati completati nel sistema ERP. Copiare questi prodotti, gli ordini e le informazioni delle fatture nel sistema ERP / CRM.

7 Personalizzare il sistema ERP / CRM in base alle regole di business e requisiti da parte del fornitore di soluzioni ERP. Testare e verificare il sistema. Consegnare la formazione per gli utenti finali.