Microsoft Dynamics è un programma cliente Resource Management (CRM), che consente alle aziende di monitorare diversi aspetti dei loro clienti (vendite, supporto e opzioni personalizzate) da una posizione. Questo programma software è in genere installato su un server e un account di accesso è dato agli utenti che possono poi accedere e gestire i loro clienti dal software. Conoscere alcuni principi fondamentali di come utilizzare questo software può essere critico nei luoghi di lavoro.

istruzione

1 Accedere al server Microsoft Dynamics CRM con le informazioni di accesso fornite dall'amministratore di sistema.

2 Creare un nuovo record cliente, aprendo la sezione "Clienti" (clicca sul grande pulsante "Cliente") e quindi fare clic sul pulsante "Nuovo record". È possibile inserire tutte le informazioni necessarie per la vostra record del cliente e quindi fare clic sul pulsante "Salva" per salvare nel database.

3 Fare clic su un record di un cliente e quindi selezionare i pulsanti "Modifica record" "File" e per modificare le informazioni sul cliente che è attualmente nel database. Al termine, cliccare sul pulsante "Salva".

4 Stampare un elenco di informazioni sui clienti selezionando il clienti il ​​quale si desidera stampare, cliccando sul tasto "File" e poi selezionando l'opzione "Esporta record" nel menu File informazioni. Fare clic sull'opzione "Esporta stampante", verificare le informazioni dei clienti record che si desidera esportare e quindi fare clic sul pulsante "Stampa".