Come utilizzare Zoho CRM

June 24

Come utilizzare Zoho CRM


Zoho CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti basata su Internet che offre opzioni per la documentazione dei clienti attuali e potenziali. Quando si tiene traccia dei potenziali clienti, noto anche come cavi, si ha una visione migliore di quanti soldi il vostro business potrebbe fare. Hai anche un elenco di contatti in modo da poter spedire le offerte speciali, aumentando la possibilità di ottenere più clienti reali. Zoho CRM mette tutto insieme per aiutare a tenere traccia della vostra base di clienti.

istruzione

1 Creare un nuovo vantaggio quando avete trovato qualcuno che potrebbe essere interessati ai tuoi prodotti. Selezionare "Nuovo piombo" dal menu principale del tuo account Zoho CRM. Compilare le informazioni della persona compreso il loro nome, la società, lo stato di piombo e le informazioni di contatto. Aggiungere una descrizione della persona o come li hai incontrato in modo da avere una migliore comprensione del piombo in futuro. Fai clic su "Salva" quando hai finito.

2 Creare un nuovo account per ogni azienda di avere come cliente. Questo è il caso per qualsiasi azienda che ha acquistato il prodotto o servizio. Scegliere "Nuovo Account" nel menu in alto. Simile ad un cavo, aggiungere il loro nome e le informazioni di contatto tra cui sia la fatturazione e indirizzi di spedizione se sono diversi. Salvare le nuove informazioni sull'account quando fatto compilazione del modulo.

3 Creare un nuovo contatto per le persone singole che hanno acquistato i vostri prodotti o servizi. Potrebbero far parte di una società nel vostro account, ma ancora bisogno del loro modulo di contatto individuale se si parla di loro separatamente. Scegliere "Nuovo contatto" e compilare le loro informazioni compreso il loro titolo e il dipartimento in cui lavorano.

4 Creare "nuovi potenziali" voci se voi avete discusso possibili vendite con determinati contatti o conti. Se queste vendite sono parte di una più ampia campagna pubblicitaria, inserire le informazioni utilizzando "Nuova campagna".

5 Entrare in tutti gli eventi speciali aziendali utilizzando l'opzione "Nuovo evento '. Compilare la data e l'ora dell'evento insieme con il luogo e la descrizione di quello che sta per accadere lì. Se avete solo un piccolo compito da realizzare, avviare un" nuovo Task "che può includere lo stato di completamento del progetto e la priorità.