Quando una fattura viene inserito in un file di società QuickBooks, l'importo totale della fattura viene inserito automaticamente nella QuickBooks creato conto "crediti verso clienti." Fiscale saggio, questa fattura deve essere considerata come erogati nel periodo in cui è stata inserita, se il denaro passa di mano oppure no. Questo può portare alcuni imprenditori a pagare le tasse di vendita sulle operazioni che possono o non possono raccogliere su. La risposta è semplice, ed è quello di utilizzare la funzione "stime" di QuickBooks. La stima assomiglia ad una fattura, ma non inviare alla contabilità clienti.

istruzione

1 Fare clic sull'icona "stime" sulla schermata iniziale QuickBooks. Si aprirà la finestra "stime". Si noti che la schermata "stime" è diviso in cinque caselle nella parte superiore, sei colonne nella zona centrale e cinque scatole nella zona inferiore.

2 Completare le cinque caselle superiori. La prima casella è il "Cliente: Job" scatola. Inserire il nome del cliente che richiede il preventivo. Se il cliente è già presente nella lista, inserire almeno un minimo di informazioni di contatto nel caso in cui la stima non è stata accettata subito. È possibile chiamare un secondo momento. La seconda casella è la casella "Modello". Ciò modificherà la forma o l'aspetto della stima. Scegliere l'opzione "Stima di vendita al dettaglio".

La terza scatola è la "Data". Entra nella data corretta se QuickBooks non lo ha già fatto per voi. La quarta scatola è il "Numero Preventivo". Il numero predefinito assegnato inizia a uno. Si può modificare questo numero, se volete. Il quinto box è il "Nome / Indirizzo", che dovrebbe compilare automaticamente con il nome del cliente e l'indirizzo.

3 Completare le colonne sezione centrale. Inserire la "Voce" che una stima viene richiesto per nella prima colonna. La seconda colonna è la "Descrizione", che dovrebbe auto-riempire con le informazioni immesse quando l'articolo è stato aggiunto alla lista oggetto. La terza colonna è il "Quantità". Aggiungere il numero di questa voce richiesto per questa stima. I restanti tre colonne, il "costo", "Total" e "colonne tributari", verranno automaticamente calcolate QuickBooks. Questi numeri possono essere cambiati semplicemente cliccando nelle caselle e modificando i valori all'interno di ogni sezione.

4 Completate le caselle di sezione inferiore. "Customer Message" è la scatola è possibile utilizzare per personalizzare la pagina stampata stima. messaggi semplici come: "Grazie per il tuo business" o "God Bless You" sono spesso usati qui. La seconda casella è la casella "imposte". Se gli elementi richiesti hanno una imposta sulle vendite su di essi è possibile utilizzare questa casella per assegnare l'imposta appropriata per la stima.

5 Controllare la terza casella, che è una semplice scatola segno di spunta l'etichetta, "Per essere inviato tramite posta elettronica." Se avete l'indirizzo email del cliente e seleziona questa casella, è possibile mantenere la stima sul file da inviato via email immediatamente o in modo regolare fino a quando la stima è stata accettata o rifiutata.

Il quarto box è il "Codice Fiscale cliente", che sarebbe per i clienti che sarebbero stati tassati in modo diverso a causa di esenzione fiscale o perché sono grossisti che cercano di rivendere i prodotti che li vendono. Questi codici fiscali devono essere impostati prima del tempo e assegnati al cliente quando si aggiungono lui o lei come nuovo cliente nella vostra lista.

La quinta e ultima scatola è la casella "Memo". Questa casella potrebbe essere utilizzato per inserire un numero di ordine di vendita che collegherebbe alla stima. Poiché l'uso della scatola è completamente flessibile, è possibile utilizzarlo in qualsiasi modo si vede in forma.

6 Fai clic su "Salva e chiudi" per salvare questa stima e chiudere la schermata "stime". Fai clic su "Salva e Nuovo" per salvare questa stima e creare una nuova stima.