Planning CRM

August 27

Planning CRM


Il software giusto CRM (Customer relationship management) può trasformare completamente il processo di vendita di un'organizzazione, l'assegnazione automatica cavi, individuare le opportunità di vendita, e automatizzando la maggior parte del ciclo di vendita. Ma una transizione di successo richiede una pianificazione avanzata per gestire il trasferimento dei dati, impiegato / pushback esecutivo, e le preoccupazioni finanziarie, proprio come qualsiasi altro cambiamento organizzativo.

La valutazione del sistema attuale

Prima di passare a un nuovo sistema di CRM, è meglio fare il punto della situazione attuale, dice qualità Integrità, autori di "La Guida CRM pianificazione." La maggior parte delle transizioni di CRM si svolga in fasi, e ti generalmente consiglia di iniziare con le aree che possono ricevere i maggiori benefici, e aspettare per la transizione componenti del sistema stabili fino alla fine.

Inizia a parlare con i dipendenti, i manager e dirigenti. Chiedi circa i loro obiettivi per se stessi e la società nel suo complesso, e come il sistema attuale è (o non è) incontro a queste esigenze. Ci sono particolari punti deboli? È il sistema di vendita collegata al reparto spedizioni? Possono dipendenti accedono note client degli altri membri del team se l'account rappresentante assegnato è off-site e il cliente chiama con una domanda? Il software attuale prende troppo tempo a caricarsi, interrompere la produttività?

Non solo trovare le risposte a queste domande aiutano priorità la transizione, ma faranno anche permettono di trovare la migliore soluzione CRM per le esigenze della vostra particolare azienda.

Considerazioni finanziarie

Planning CRM

Secondo il Manuale di CRM, uno dei primi ostacoli per l'adozione di CRM è richiesta esecutivo in costi coinvolti e quello che il ritorno sugli investimenti che sarà. Arrivando a una stima approssimativa di questa ROI richiede l'identificazione dei costi di implementazione CRM, tra cui i costi di software vero e proprio; hardware aggiuntivo; materiali per la formazione e / o consulenti; amministratore di software tempo; e perdita di produttività a causa di esigenze di formazione e scarsa familiarità con un nuovo sistema.

Avrete anche bisogno di calcolare i ricavi attesi generati dal nuovo sistema di CRM, tra cui: l'aumento della produttività da flussi di lavoro migliorato / reporting; una riduzione delle opportunità di vendita perse (perché il CRM avrebbe individuare e contrassegnare per l'attenzione); una riduzione del sostegno amministrativo e / o personale di vendita a causa di flussi di lavoro e comunicazione all'interno del CRM migliorate; cicli di vendita più veloce; aumento della qualità del servizio al cliente; e potenziali risparmi IT. Se stai passando a un nuovo CRM, non dimenticare che i costi di acquisto, l'aggiornamento e la manutenzione che il sistema non sarà più necessario.

La scelta di un CRM

La maggior parte dei CRM forniscono basico di piombo, contatti, account, e il monitoraggio opportunità, ma oltre a questo, c'è una vasta gamma di differenze. Identificare must della vostra azienda e nice-to-have, insieme con il vostro budget, per contribuire a restringere il campo delle opzioni.

I dipendenti hanno bisogno di un accesso mobile? Vuoi un CRM cloud-based (che significa che è accessibile tramite un browser web o telefono cellulare e non richiede installazione di software) per una squadra geograficamente diversificata, o avete le risorse interne e l'hardware di roll-out di una soluzione desktop CRM ? Avete bisogno di limitare l'accesso alcuni dei dipendenti di informazioni specifiche (ad esempio i margini di profitto sui prodotti)? Fanno pagare una tantum o su base continuativa; per-utente o per reparto? C'è una API disponibili per personalizzare ulteriormente l'applicazione alle esigenze della vostra organizzazione? Quanto supporto documentazione è lì?

Ove possibile, vedere se è possibile prendere i sistemi CRM sulla vostra lista per un test-drive prima di effettuare la scelta finale.

Data Export

Determinare il modo in cui (s) in cui i vostri negozi attuali del sistema e dei dati delle esportazioni, e come le nuove importazioni di CRM tali informazioni. C'è una procedura guidata di importazione dei dati, o avete bisogno di competenze tecniche avanzate per gestire il trasferimento dei dati iniziale? Quali campi avrete bisogno di creare nel nuovo CRM per contenere le informazioni esistenti? L'azienda CRM fornisce alcun supporto di importazione dei dati?

Identificare quali record devono essere importati nel sistema. Avete bisogno gli ultimi 20 anni di informazioni di vendita o solo negli ultimi sei mesi? Se un dipendente in seguito ha bisogno di accedere a un file da 10 anni fa, che non è stato importato, c'è un modo per farlo?

Il passaggio a un nuovo CRM è l'occasione perfetta per fregare i vecchi dati per gli errori (formattazione o altro) e per evitare l'importazione di vecchio, informazioni irrilevanti.

Seguito

integrazione CRM richiede sia a breve termine e di pianificazione a lungo termine. Oltre a identificare gli obiettivi che ci si che il proprio sistema CRM per raggiungere, è necessario tappe di configurazione per il controllo sui progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi. Si dovrebbe anche incontrarsi regolarmente con i singoli utenti per verificare l'adozione del software e identificare eventuali personalizzazioni aggiuntive e / o esigenze di formazione. Pianificazione regolari check-in prima del tempo garantisce alcuna integrazione problemi siano individuati e trattati precoce.


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