October 17
Il programma software QuickBooks contiene i report automatici che vengono generati in base ai dati che viene inserito nel programma. Questi rapporti di base comprendono il conto economico, il reddito per voce, il reddito da rappresentante di vendita, il bilancio e altro ancora. Questi rapporti particolari sono preziosi per l'uso. A volte, tuttavia, è necessario creare o personalizzare add-on rapporti per raccogliere informazioni più specifiche. Il programma software QuickBooks fornisce il tasto "Modifica Report" per abilitare questa personalizzazione. Il livello di difficoltà di completare questa operazione dipende dal tipo di dati richiesto.
1 Stampare i rapporti di base. Fai clic sulla scheda Rapporti nella parte superiore della barra dei menu e scorrere fino alla scheda "Società & Financial" e fare clic su di esso. Aprire il conto economico e cliccare sul tasto "Stampa". Scorrere verso il basso un po 'più per il "bilancio" e stampare quello. Le colonne che possono essere modificati, sia aggiunti o eliminati, dipendono dal report è aperto in quel momento.
2 Scegliere quale tipo di rapporto da personalizzare. Ci sono due tipi di personalizzato "add-on" rapporti nel menu rapporti. Il primo è il "Sommario personalizzato". Questa relazione sarà creare report personalizzati basati su entrate e uscite. Il secondo è il rapporto "Custom Operazione" che creerà report personalizzati che si occupano direttamente tra le vendite, fatture, carta di credito e operazioni di pagamento.
3 Personalizzare la modalità di visualizzazione del report. Con ogni rapporto ci sono quattro aree chiave che possono essere personalizzati per creare un add-on di report. Queste aree includono il display che vi permetterà di modificare l'intervallo di date rapporto, la base e le colonne che saranno esposte. Fare clic sulla colonna per selezionare o deselezionare quelli che vorreste vedere.
4 Modificare le aree di filtri. La seconda area è dei filtri. Qui, è possibile modificare il report per visualizzare i dati per conto, importo, data, o uno qualsiasi dei cinquanta quattro diversi filtri. Il rapporto può essere ulteriormente personalizzato con i conti, o tutti loro nel piano dei conti o solo alcuni.
5 Modificare le intestazioni / piè di pagina. La terza area è l'intestazione / piè di pagina o dove i titoli delle relazioni possono essere cambiati. Il testo del nome della società, titolo del rapporto, il sottotitolo e la data preparato viene immesso direttamente nelle caselle di testo vuoto.
6 Cambiare l'aspetto della relazione, modificando i caratteri e numeri. L'ultima area è l'Caratteri e numeri che è dove è possibile modificare i caratteri utilizzati sia in tutto il report o semplicemente cambiare i caratteri in ogni area del report.
7 Memorizzare il report personalizzato. Una volta che le modifiche che desiderate sono state apportate alla relazione, e le informazioni necessarie viene visualizzato per la vostra soddisfazione è necessario "memorizzare" il rapporto. Dalla pagina del rapporto aperto, tenere premuto il tasto "Ctrl" e il tasto 'M'.
8 Cambiare il nome del report dal nome predefinito QuickBooks. Si possono trovare necessario ri-eseguire un rapporto simile con diverse colonne di dati. Sarete in grado di specificare il nome di questo nuovo rapporto. Modificare il nome nella casella di testo evidenziato l'etichetta, "Nome".
9 Aggiungere questo nuovo rapporto per altri rapporti di gruppo. E 'possibile memorizzare questo rapporto in un gruppo di altri gruppi di rapporti che vi permetterà di generare più rapporti personalizzati con pochi clic. Per fare ciò, fare clic sulla casella: "Salva nel Gruppo Relazione memorizzato." Fare clic sul pulsante "OK" e si sente il suono "camera-snap" e la relazione e / o il suo gruppo viene memorizzato.
10 Aggiungere un nuovo rapporto a icona della barra. Una volta che il rapporto è stato nominato e memorizzato, si tratta di una semplice questione di aggiungere questo rapporto per la barra delle icone per il richiamo rapido. Per fare ciò, dalla finestra aperta, fare clic sul menu Visualizza e scegliere l'opzione "Aggiungi Window to Icon Bar."
11 Rinomina rapporto specificamente per l'uso su barra delle icone. Questo vi permetterà di creare una descrizione personalizzata delle informazioni che si desidera questo rapporto per diffondere. Fare clic sul pulsante "Ok" e si è fatto. Questo è diverso dal nome assegnato in precedenza per l'uso sullo schermo rapporti e dovrebbe essere abbreviato.